2019年5月18日
華為購買美國的零件及技術受到限制,勢打亂其供應鏈體系,引發手機設備股及5G概念股股價連續兩日插水,丘鈦(01478)周五急瀉15.8%、舜宇光學(02382)挫10.4%、中興通訊(00763)跌8.1%、鐵塔(00788)低收6.5%;其中丘鈦兩日累瀉近兩成。
富瑞發表報告,形容華為遭美國封殺,是中國5G發展的「噩夢」,相信美國將不會批出任何技術出口許可,等同實施出口禁令。假設出口禁令在未來12至24個月尚未解除,有可能推遲中國5G發展步伐,電訊商不用急於增加資本開支,故建議投資者買入中資電訊股。
華為佔據內地電訊設備市場45%至50%份額,內地電訊商與華為在5G技術測試、網絡建設測試上須緊密合作。去年中興受到美國制裁後,內地電訊商隨即擱置設備招標。目前並不預期中國在5G建設上會放棄華為,並轉投中興及大唐電信,故預期中國最終會與美國談判,助華為解禁,由於中國很可能放慢推進5G,將降低內地電訊商的5G資本開支。
野村認為,華為及其供應鏈風險急增,現時存在很多未知之數,野村相信會延遲中國5G建設或5G手機推出。
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