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2019年1月30日

陸文 金融峰景

貿易談判多變數 國策股榮辱互見

中美舉行貿易談判前夕,美國司法部向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟,並起訴孟晚舟、華為及其子公司共23項罪名。另一方面,內地業務佔比較大的全球最大建築設備生產商Caterpillar及晶片商英達偉(Nvidia),業績均欠理想,明顯受中美貿易戰打擊,拖累美股周一表現,恒指昨亦低開,最多回落248點,至27328點全日低位,但尾市跌幅收窄,收報27531點,微挫45點;國指收報10867點,下滑15點,全日成交額919億元,保持活躍水平。

內地近期公布對個別產業的刺激維穩方案,個股表現榮辱互見,早前超賣或累積較大升幅股份持續有調整,由於中美談判着眼於對內地改革承諾的執行問題,雙方持續討價還價,美國總統特朗普將於周四會見國務院副總理劉鶴,然而美方打出對華為訴訟的談判王牌,現階段似難有供中方讓步的下台階。短期市況主要關注美國重磅科網股業績、儲備局議息聲明會否涉及提早停止縮表,以及農曆新年長假期在即,均令大市缺乏方向,只有個別板塊受政策左右掀炒作,不少春江鴨已見好即收。

5G概念新貴利短炒

內地發展5G網絡商用的推進力度持續加大,國家工信部通信發展司司長表示,對於終端芯片和終端研發,芯片企業及終端企業正加速推動,有望今年中出現較好的商用終端,成為萬物互聯的新一代訊息網絡基礎設施,其中車聯網是5G應用重要一環,一眾5G概念股率先炒起,月內京信通信(02342)已累積約七成升幅。

昨天再有一隻5G概念新貴──通達(00698)表明已完成5G主流基站天線應用研發,現時已獲多位主流客戶定製模具,預計第二季度可進行小批量生產,目前尚研發可應用於5G手機外殼射頻集成及汽車衞星導航定位天線。這間手機配件公司在蘋果公布預期業務倒退後發表研發報告,引發不少補淡倉及炒作活動,該股昨抽高超過四成,收報1.09元。

其他如長飛光纖(06869)亦有異動,正等待三大電訊商確立5G基建投放;摩比發展(00947)也累積可觀升幅。早前工信部指出,年內在若干城市將發放5G臨時牌照,反映中美貿易談判並未影響內地發展5G的決心,其他5G概念如南京熊貓電子(00553)有望受惠。但要留意相關業務短期貢獻有限,部分僅處於研發投資期,只宜炒作,暫無長揸價值。

目前宜為炒維穩政策作投資部署,受惠政策扶持的板塊值得關注,首先留意行業經營處於困境,才有望獲國策扶持而出現復甦或反彈,其次是行業對經濟增長有較大貢獻,一如內房、汽車、資源商品、航空和內銀等,期望透過政策刺激,為整體經濟增長作出更大貢獻。不過,一旦行業回暖,利好措施或回收,故只可作短期投資。

車股回吐 吉利挫4%

早前汽車股出現反彈,主要寄望中央鼓勵及推動汽車消費政策出台,惟大和發表報告認為,推動汽車消費政策包括鼓勵舊車換新、城鄉汽車升級及向新能源車製造商配置更多資金補貼,屬指導性意見,沒有具體措施,目前難有效提振汽車購買需求,導致昨天一眾汽車股股價回吐,吉利(00175)收報12.66元,跌4.1%;廣汽(02238)低收3.3%,報8.5元;長汽(02333)收報5.2元,挫4.4%;比亞迪(01211)亦回落1.8%,收報46.1元。

內地提出統籌藥品集中採購下的價格競標方法後,一眾藥物股出現較大跌幅。里昂預期,帶量採購的價格競標方法不會持續,並把中生製藥(01177)、石藥(01093)及三生製藥(01530)由跑輸大市調高至跑贏大市,昨天相關股份有明顯升幅。同獲給予買入及目標看77.95元的藥明生物(02269)收報65.05元,上揚4.75%;石四藥(02005)收報6.75元,升3.85%,板塊可視為作炒上落對象。

發改委印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》,促進家電產品更新換代,近期累積升幅較大的TCL電子(01070)回吐3.43%,收3.66元;而創維數碼(00751)亦挫4.12%,收報2.33元;國美零售(00493)低收4.4%。海信家電(00921)則逆市升0.52%,報7.73元。

去年表現欠佳的國壽(02628)昨天發盈警,料按年純利減少50%至70%,主要受權益市場整體震盪下行影響,其公開市場權益類投資收益按年大幅減少,該股昨低收1.63%。

 

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