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2019年1月18日

恒昇 金融峰景

內房事故多籮籮 投資者人心惶惶

英國首相文翠珊避過不信任動議、中國確認國務院副總理劉鶴本月底訪美進行貿易談判,但未對港股走勢帶來支持。大市昨日反覆偏軟,初段最多急跌近200點,之後回升約110點,升破27000點水平,高見27012點,惟內房股頻現事故,投資者信心薄弱,大市掉頭下跌。恒指昨天27000點關口得而復失,收報26755點,下跌146點(0.5%);國企指數收報10512點,跌43點(0.4%)。大市交投改善,成交額達974億元,較上個交易日增加超過11%。

龍湖股東減持 大成交急跌9%

外圍市場繼續聚焦在英國脫歐的亂局,下議院否決首相文翠珊的脫歐協議後,在野工黨窮追不捨對文翠珊發動不信任動議,但在保守黨議員歸隊支持下,文翠珊一如預期保住相位。文翠珊已邀請跨黨派議員及領袖單獨會面,共同協商脫歐前路,但工黨表明不參與討論。由於各方分歧仍然較大,預料英國將尋求延長3月29日屆滿的脫歐期限,歐盟官員據報正在研究相關法律,將英國脫歐日期推遲到2020年。不過,現階段仍不可排除英國「硬脫歐」的風險,投資者仍要比較審慎應對。

港股方面,內房股頻頻發生事故,投資者人心惶惶,個別股份急挫近九成之餘,更加觸發火燒連環船,拖累整個板塊全線下挫。事件源頭之一,龍湖地產(00960)主席吳亞軍前夫蔡奎周三(16日)擬透過配售代理試盤,擬按每股22.6至23.2元減持1億股,套現最多23.2億元。龍湖昨日開市前公布,蔡奎落實以接近配售價下限22.7元減持,配售規模增加至1.5億股,套現34.05億元,持股量由25.99%降至23.47%。由於主要股東配售減持,龍湖股價無可避免受到影響,全日急跌9.1%,跌穿配售價,收報22.45元【圖1】,成交高達44.6億元,為第二大成交股份。

另一個源頭是佳源國際(02768),該股周三收市價為13元,但昨天下午2時過後股價拾級而下,之後更大幅暴瀉逾89%,最低見1.4元【圖2】,原因是外電數據顯示,佳源昨天有3.5億美元債券到期,惟公司外部發言人無法立即就市場走勢置評,令市場憂慮有違約風險。佳源最終收報2.52元,重挫80.6%,為最大跌幅的市值逾50億元股份。佳源收市後發出聲明,確認其於2018年1月及4月發行共值3.5億美元票息8.125厘優先票據已悉數償還,強調目前財務狀況健康及業務運作正常。

然而,內房股債務違約隱憂或延長還款期確實不容忽視,例如嘉年華國際(00996)之後尋求債券持有人的批准延長還款日續期,本金額2.85億美元8厘息有抵押債券到期日,由原先2019年1月16日獲准延長至2021年1月16日;當中,認購了1500萬美元的華融投資(02277)認為此舉不會對其財務狀況造成任何重大不利影響。

違約恐慌致火燒連環船

話雖如此,最近內房股輪流建議發行債券或優先票據,主要都要債冚債的再融資用途,市場恐怕債務違約會火燒連環船,其他內房股亦顯著下跌,例如陽光100(02608)暴跌近65%,國瑞置業(02329)下滑21.6%,力高集團(01622)挫16.5%,分別是第二、三、四大跌幅的市值逾50億元股份。

其他細價股亦被洗倉,仁天科技(00885)股價一度暴瀉逾83%,至最低1仙,收市仍大跌73.3%,報1.6仙;弘達金融(01822)重挫68.2%,收報2.7仙;安領國際(08410)大插52.4%,收報0.69元。

相反,醫藥股繼續有買盤吸納,中國生物製藥(01177)盤中一度急升逾5%,收市升2.9%,收報6.02元,為最強勢藍籌股;麗珠醫藥(01513)上揚4%,收報24.7元;藥明生物(02269)漲2.5%,收報60元。

 

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