2018年12月28日
哈爾濱電氣(01133)獲大股東哈電集團以逾八成的溢價提出私有化,總代價超過30億元。受消息刺激,哈爾濱電氣昨復牌曾一度急升63.6%,收市報3.9元,飆56%,創超過一年新高,較私有化建議作價尚有近一成七的潛在升幅。
復牌飆56%創一年高
哈電集團計劃以每股4.56元私有化哈爾濱電氣,並計劃在完成私有化後除牌。每股私有化作價較哈爾濱電氣停牌前價格高82.4%。哈電集團表明,不會再提高私有化作價。
哈電集團現擁有哈爾濱電氣60.41%股權,餘下39.59% H股由其他投資者所擁有,故今次收購的總代價將達30.8億元,並將以現金支付。哈電集團會透過內部現金及信貸融資的方式,取得私有化所需的資金。
私有化計劃仍有待獨立股東及股東大會通過,須獲得75%的H股獨立股東贊成及少於10%的反對票,以及在交割截止前接獲至少佔發行H股90%的收購要約有效接納書等多項條件,私有化才會獲接納。
哈電集團指出,由於市場競爭加劇及清潔與可再生形式發電取代火力發電受到更多關注,令從事大型火力及水力發電設備製造的哈爾濱電氣的銷售及盈利,均受到愈來愈大的壓力。故集團希望通過私有化,簡化哈爾濱電氣的架構及免卻遵例相關費用及維持上市地位的費用,以降低成本。同時,哈電集團亦能全面整合哈爾濱電氣的資產及負債,以提升管理效益,並能為股東帶來處置其H股的寶貴機會。
券商瑞信發表報告指出,哈爾濱電氣今年上半年的淨現金達77.3億元人民幣,佔其總資產13.68%。該行維持對哈爾濱電氣「跑贏大市」評級,主因認為其估值不高,目標價4.2元。
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