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2018年12月7日

恒昇 金融峰景

老特又傾又砌 港股驚完再插

中美宣布休戰才不過幾天,便傳出在「習特會」的同一天,華為高層在美方要求下被加拿大警方拘捕,市場不但憂慮華為可能成為中興通訊(00763)翻版,更擔心中美貿易戰有機會重燃。股市對該消息反應極大,恒指昨日(6日)裂口低開470點,避險情緒觸發沉重沽壓,之後一度暴瀉逾800點,低見26016點,險守26000點關口。恒指收報26156點,重挫663點,跌幅2.5%。國企指數報10480點,大跌276點,幅度2.6%。大市交投頗為活躍,全日錄得969億元成交,較上日急增超過22%。

美國總統特朗普被冠以「狂人」稱號,自有其原因,正是老特經常不按常理出牌,往往令投資者大跌眼鏡。這邊廂,老特與習大大於上周六(1日)G20峰會後舉行「習特會」,兩人言談甚歡並達成休戰共識。另一邊廂,老特原來於同日暗地裏take action,指控華為涉嫌違反美國對伊朗的貿易禁運,要求加拿大警方把身處溫哥華國際機場的華為副董事長兼首席財務官孟晚舟拘捕,並尋求將孟晚舟引渡至美國受審。

華為成箭靶 瑞聲跌半成

孟晚舟並非華為高層人員這麼簡單,她是該公司創辦人任正非的女兒,故此華為隨即發表聲明「救駕」,表明不知道孟晚舟有任何不當行為,亦強調該公司遵守業務所在國的所有法律法規。中國官方更表達強烈抗議,批評加國警方應美方要求逮捕一個無違反任何美加法律的中國公民,嚴重侵犯人權。中方已向美加兩國嚴正交涉,要求立即糾正錯誤做法,恢復孟晚舟的人身自由。

美國早已懷疑華為自2016年起違法運送美國貨物到伊朗,因美國商務部於2016年公布一份據稱是中興通訊的絕密檔案,詳細介紹如何利用空殼公司中轉等方式,規避美國的出口管制。該檔案還提及一家代號F7的中國公司也有類似做法,F7多個關鍵特徵如試圖收購美企3leaf等都與華為一致,故此F7被認為可能是華為。美國司法部轄下聯邦調查局FBI及美國財政部於2017年進一步對華為展開相關刑事調查,今年4月美國司法部就着手調查華為是否違反對伊朗的制裁規定。

近期,美國積極游說盟友棄用華為5G設備,實行全面封殺。今年中起澳洲及美國先後以國安為由,禁止採用華為5G設備;上月底紐西蘭亦以國安為由,禁止最大電訊商之一Spark採用華為5G設備;英國電訊據報亦擬於兩年內移除4G網絡中的華為設施,並把華為排除在5G設備供應商名單外;加拿大則正進行安全評估。另外,美國亦要求盟友如德國、意大利及日本停用華為設備,並提供財務支援。

因此,拘捕事件不禁讓人聯想起,今年4月美國對中興通訊實施的禁運令,矛頭直指中興於2012年違反美國對伊朗出口管制設備及技術,2017年被美方施予高達約11.9億美元的懲罰性款項,但今年3月被揭發違反承諾,並沒有解僱及處罰涉事員工,對高管反給予獎勵,最終中興於7月繳交14億美元罰款及保證金,才獲解除出口禁令。

華為絕對是中國電訊設備龍頭巨擘,其規模相比起中興有過之而無不及,據統計,華為於全球有超過2000家供應商,供貨範圍包括晶片、射頻連接器、存儲商、感知器、組裝及運輸服務等。根據研究公司Gartner資料,華為於2017為全球五大半導體晶片買家,採購額高達140億美元。

雖然中美正積極展開為期90日的貿易談判,此刻華為創辦人女兒兼高層卻因違反美國法規被捕,不禁令人擔心中美貿易戰火或重燃,華為更可能成為中興翻版。由於華為供應商數目龐大,火燒連環船更加顯著,拖累一眾手機設備股重挫,瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)齊瀉約5.5%,兩股分別位列第三及第四大跌幅藍籌股,中興及比亞迪電子(00285)均急挫近6%。

帶量採購壓價 中生瀉16%

醫藥股也是跌市重災區,原因是昨日國家醫保舉行帶量採購的投標談判,價格大幅低於醫藥企業的預期,整體而言,較藥企預期的低30%至40%不等,部分品種比目前降價達90%。

其中,中生製藥(01177)旗下正大天晴的藥品「恩替卡韋」,在國家集採中中標每片價格為0.62元人民幣,較之前中標價6.72元人民幣,大幅降價90%,拖累股價急瀉16%,石藥集團(01093)亦重挫14%,為首兩位最大跌幅藍籌股;東瑞製葯(02348)、金斯瑞(01548)及三生製藥(01530)均大插11%。

由於內地醫保帶量採購話語權大,大幅壓低藥品價格似乎已成為市場共識,現時醫藥行業政策風險大幅增加,預料醫藥股短線走勢可能仍會以向下為主。

 

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