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2018年12月6日

譚曉涵 滬深港日誌

A股小幅調整 內需概念飲勝

受累於美股大跌,亞太區股市昨天普遍下挫,港股亦急跌逾400點。A股雖然亦難獨善其身,但跌幅已屬於各主要股市中較小的一個,滬深指數昨天分別下調0.61%及0.32%。

農業、食品及醫藥類板塊逆市向上,惟此前勁升的創科概念股普遍下滑。大市整體穩定,但資金不足下,板塊炒作仍偏短線。

後市看法偏向樂觀

滬深兩市昨天的總成交金額為3223億元(人民幣.下同),比周二輕微減少約80億元,跌市下成交未見增加,可見投資者未感恐慌,拋售壓力不算大。雖然昨天報跌的股份較上揚的多,但挫逾半成及升逾半成的A股各有約70隻,大部分股份升跌幅度均十分溫和。

投資者對後市的看法似乎仍偏向樂觀,決意沽貨離場的人不多,在短期調整期間,選擇持貨觀望的人仍佔大部分。此前累積較大升幅的股份出現獲利回吐,但資金亦繼續看好食品及醫藥等內需板塊。

事實上,受惠於科創板將於明年成立的消息,內地科創概念股近期持續受捧。不過,在缺乏實際業績支持下,正如去年的雄安新區概念一樣,熱鬧持續不了太久,魯信創投(600783.SH)及張江高科(600895.SH)昨天均要跌停。

亂炒概念往往容易令散戶接下火棒,蒙受巨大損失,不過,對於喜歡亂炒的內地散戶來說,雖然受過一次又一次的教訓,但依然未改變其喜愛亂炒的特性。昨天市場再度傳出,海南正推動賽馬運動的消息,令海南概念股逆市飆升。其中,羅牛山(000735.SZ)便一度漲停,午後稍為回落,至收市仍升4.44%。

炒作海南開賭短癮

中央一直有意將海南打造成另一個類似香港的特區,目前已對59個國家人員入境海南實施免簽政策。另外,當局亦持續擴大內地旅客在海南的消費,近期便公布將免稅購物的限額擴大至每年3萬元。

海南概念股近年不時有炒作,而有關海南要學習香港搞賽馬的傳聞,亦非第一次傳出,但有媒體引述政府知情人指出,沒聽說該計劃,當局亦沒有打算辦博彩。筆者亦相信,雖然海南要學習香港,但並非一定要百分百複製,博彩涉及的問題太複雜,相信中央暫不會放行。

內地股民喜歡炒作這些十劃都未有一撇的消息,但此類炒作往往十分短癮,容易令高追的投資者踩地雷。與其亂炒一通,倒不如安安分分選擇業務平穩及盈利水平理想的股份,以較長線的角度選股。

其實,內地不少消費股均具有不錯的盈利水平,只是當市況向好時,此類優質股亦容易被炒高至天價。過去半年來,內需股普遍跟隨市況出現大幅調整,目前估值更趨合理。所以,當大市回升時,相信內需股有望再次跑贏。

醫藥板塊重拾升軌

食品股近日有追捧,WIND統計顯示,昨天食品飲料板塊有2.68億元的主力資金淨流入。在資金的支持下,白酒股山西汾酒(600809.SH)昨升4.17%、酒鬼酒(000799.SZ)升2.5%、瀘州老窖(000568.SZ)升2.03%,其他食品股如涪陵榨菜(002507.SZ)升2.27%、上海梅林(600073.SH)升1.07%。

除食品股之外,醫療設備板塊昨天亦錄得約8000萬元的主力淨流入。業務穩定的醫藥類股份,近期表現一直向好。當中大部分股份不涉及海外業務,又或海外業務佔比極低,受貿易戰影響輕微。不過,此前幾個月仍跟隨大市回調,目前或是時候重拾升軌。其中,片仔癀(600436.SH)昨天逆市上揚3.54%,本周以來已累計升了9.42%。

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