2018年12月1日
中國恒大(03333)近期不斷撲水還債,早前以最高達13.75厘息率,兩度宣布發行合計28億美元(約218.4億港元)優先票據,為現有離岸債務再融資,引起市場關注。最新再傳出,恒大通過抵押灣仔中國恒大中心(前稱美國萬通大廈)用於貸款及票據,募集120億元,為2015年收購上址的抵押貸款債務進行再融資。有接近恒大的人士向本報表示,這只是正常的融資行為。
優先票據佔80億
彭博引述知情人士報道指出,恒大募集的120億元,包括80億元優先票據,貸款價值比率(LTV)40%,利率為香港銀行同業拆息(HIBOR)加215點子,以及40億元夾層融資工具。
該夾層融資工具吸引約10名投資人,包括光大國際(00257)、招商銀行國際、信達國際、CMBC Investment、CSRI Structure Products、華泰金融、浦銀國際和VMS。
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