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2018年11月28日

陸文 金融峰景

定海神針唯有騰訊

港股全日窄幅拉鋸,市場正消化美國總統特朗普忽然擺出強硬態度,揚言明年對所有中國進口貨品加徵關稅,並威脅向中國組裝的蘋果產品抽進口稅,令市況早段偏軟。不過,午後傳出習特早前通電話已達成互惠協議的消息,帶動恒指一度倒升,收市報26331點,微跌44點;國指收10515點,跌6點,交投維持在784億元偏靜水平。

大市與個股日升日跌等待本周末的習特會,部分資金流入具槓桿效應的衍生工具短炒,市場短期有機會炒作聯儲局對利率前景的新訊息,以及個別板塊季績,但突破爆邊機會不高。

筆者上日對騰訊(00700)展望偏向樂觀,該股成為昨天大市定海神針,收報303.8元,升1.9%。麥格理發表報告,指騰訊路演時,管理層分享對廣告及雲業務前景的看法,料可成為結構性增長動力,目標價看513元,評級跑贏大市。大和亦上調騰訊目標價至380元,指股價已大致反映政策風險,預期內地將重新發放遊戲牌照,屆時會成為股價短線催化劑。該股近日突破50天線,10天線亦有望重返50天線之上,挑戰325元的100天線阻力機會不低。

懶理特朗普 手機股照升

市場焦點所在的習特會舉行在即,卻見特朗普在媒體訪問中,急不及待再向中方施壓,威脅一旦談判不成,將在明年初提升關稅稅率至25%,以及擴大徵稅範圍至餘下2670億美元中國進口產品。不過,中港美三地股市反應相對冷淡,多視之為談判策略,並已大部分消化明年提高關稅率。事實上,近年內地生產商因經營成本上升,已陸續把基地外移,今次只是加速廠房外遷步伐,僅在內地保留相對高科技及有競爭力的生產線,投資者亦已為習特會的得失下注,成交縮減待變。

特朗普提及蘋果在中國組裝的產品有可能納入徵收關稅,對這個科技王國帶來心理衝擊,但昨天一眾蘋果手機相關股份表現異常,大部分不跌反升,似對特朗普威脅投以不信任票。舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、富智康(02038)、丘鈦(01478)與比亞迪電子(00285)均逆市上升,其中富智康收0.96元,有7.9%升幅。不過,要留意美國通用汽車(GM)擬在美加裁員,不知會否觸發全球汽車關稅戰,正好讓習特會趁機平衡各方利益,或有望達成邊談邊打的框架協議。

異動股中以藍鼎(00582)單日升幅24.5%,位列升幅榜前列,收報3.4元,主因於8月間失聯的主席仰智慧復職。擁有公司股權50.48%的仰智慧,缺勤期間曾協助有關部門調查,公司年中作50合1的整合,業務由過往內地地產發展為主,轉向南韓濟州的休閒及娛樂度假區,更進軍馬尼拉賭場及度假區項目,但後者傳被當局叫停,更傳出中國華融(02799)受藍鼎拖累損失百億元,這類負面傳聞多多的公司,一般投資者還是少沾手為妙,加上該股年內已由高位20元回落至最低見1.55元!

康師傅績差 股價插18%

上半年股價表現理想的康師傅(00322),公布第三季度業績遜預期,純利按年升25%,至15.54億元人民幣,收益下跌4.19%。美銀美林把其評級由買入下降至遜於大市,下調目標價46%,至10.2元,擔心公司轉向關注市佔率,可能導致近期利潤率復甦勢頭逆轉,其業績與內地經濟周期相關,受宏觀面疲弱及競爭加劇拖累,認為明年高單位數營收增長目標存不確定性。消息令康師傅股價創一年新低,收10.48元,跌幅17.7%。內地食品股受波及下跌,早前季績略遜預期的統一企業(00220),同創一年新低,收報7元,急瀉12.5%。中國旺旺(00151)收5.81元,跌1.69%。

大行依然密集式公布澳門博彩收益最新情況,為這板塊帶來短暫性起伏,野村預期上周的日均賭收為9.07億澳門元,按周有18%升幅;受大賽車影響,期內貴賓廳賭收較上月平均跌5%,預期11月賭收248至250億澳門元,按年升5至10%。

區區看好銀娛(00027)、金沙中國(01928)及永利澳門(01128),昨天分別有1.03%、1.06%及0.47%升幅,可是隨着濠賭業務步入低增長期,而2020至2022年博彩牌照將陸續到期,政府有意公開招標,變相令經營成本上升,未來一段日子濠賭股維持與大市同步居多。

 

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