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2018年10月3日

信報投資分析研究部 新股部落

季度交替爆上市潮 贛鋒美的最勁「抽」

適逢第三及第四季度交替日子,本港新股市場湧現上市潮,同一時間有多達15隻新股撞期招股,總集資規模最多114.88億元。其中,金屬股江西贛鋒鋰業(01772)及內房股美的置業(03990)的抽水力最驚人,上市集資金額分別最高達到53億元及38.7億元,佔期內整體上市集資額近八成。

中國最大鋰化合物生產商

贛鋒鋰業主要生產鋰化合物及金屬鋰產品,提供涵蓋五個主要類別逾40種產品,為全球最齊全產品供應商之一。該集團擁有垂直整合的業務模式,業務涵蓋上游鋰提取、中游鋰化合物及金屬鋰加工,以及下游鋰電池生產及回收等價值鏈的各重要環節。

截至去年底止,按產能計,贛鋒鋰業為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商。贛鋒鋰業向外部銷售的產品分為三類,即鋰化合物、金屬鋰及鋰電池,而外部客戶主要包括電池材料公司、電池製造商、化學品製造商、製藥公司及電子器件製造商。該集團的產品已銷售往超過10個國家,主要包括中國、南韓、日本及新加坡。

贛鋒鋰業擬發行約2億股H股在本港上市,每股招股價介乎16.5元至26.5元,淨集資額最高51.32億元,其中約58%用於就勘探、投資及收購上游鋰資源,以及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池等。

要知道的是,全球鋰化合物及金屬鋰市場由電動汽車電池及儲能電池需求所推動,全球電動汽車的銷售額由2012年的120萬輛,料增加至2017年的300萬輛,複合年增長率19%,並預期於2022年達到860萬輛,複合年增長率為23%。

贛鋒鋰業為內地極少數能夠進入到全球核心動力電池產業鏈公司之一,相繼與全球核心動力電池、主機廠簽訂戰略供貨協議,除了是Tesla的供應商外,最近亦與德國寶馬簽訂戰略合作協議。在全球汽車生產商不斷推動電動汽車下,贛鋒鋰業未來前景值得看好。

美的置業為內地房地產開發商,業務營運包括三個主要業務分部:(一)物業開發及銷售;(二)物業管理服務;以及(三)商業物業投資及營運,現時共有142個規模化的項目組合,也通過合營企業及聯營公司參與了30個項目。

美的置業建議按每股招股價17元至21.5元,發售1.8億股上市,集資金額最多38.7億元,如果加上15%超額配股權,集資規模增加至最多44.51億元,將成為今年內房地產業在本港股市規模最大的上市集資個案。該集團所得款項主要用於收購土地。

 

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