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2018年9月17日

崔碩 是日首股

香港寬頻收購看俏候低吸

港股近期走勢大上大落,之前連續6個交易日下跌,上周四(13日)卻連續兩日反彈,收復部分失地。大市反覆波動之下,一些防守性強、業務具增長潛力的股份,值得投資者留意。

香港寬頻(01310)是按用戶數計算本港最大的光纖高速寬頻住宅服務供應商,也是正在高速增長的企業方案供應商,為個人及企業市場提供多元化電訊服務,包括寬頻、流動服務、娛樂服務、話音通訊、雲端方案、數據設施及系統整合等。

增長具潛力 攻守兼備

該集團8月公布,收購於香港提供電訊服務的滙港電訊的全部權益及負債,權益價值涉54.9億元以發行代價股及票據支付,以及承擔6.7億美元(約52.59億元)的優先票據負債(不包括滙港所持2.6億元現金),整體企業價值為104.89億元。

野村認為,香港寬頻以13倍EBITDA收購滙港存在溢價,但符合該集團企業業務增長及擴展高端客戶基礎及網絡的策略。由於獲得更大的企業業務及客戶群不同,香港寬頻將需要作出整合,預料收購後第三年起將全面受惠於協同效應。該行維持其「買入」評級,目標價上調至13.8元。

基金公司Matthews Int'l Capital於本月7日按每股平均價11.6779元,增持香港寬頻54.6萬股或0.05%,涉資約638萬元,最新持股量增至7.05%。基金入市增持反映其看好香港寬頻的前景。

以圖論勢,香港寬頻近期股價未受跌市影響,正好反映其強勁的防守力,加上收購有助拓展業務具備增長潛力,建議可候回吐吸納。

 

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