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2018年6月30日

黃美斯 滙海縱橫

美元料錄季漲 金銀表現疲弱

美滙指數周四曾高見95.534,為近一年高位。儘管周五下跌,但美滙指數本季以來已上漲5.5%,有望實現2016年第四季以來首次季度收漲。美元上漲在一定程度上得益於美國經濟穩健擴張支持下的美國加息前景,亦受到季度末和半年底海外資金滙回的扶助,圍繞美國貿易爭端的擔憂加劇引發資金回流。由於美元周五回落,金價自6個月低位上漲,但本月料創下2016年11月以來最大月度跌幅。金價周四觸及2017年12月13日以來最低位1245.32美元,有機會連續第三周下跌,本周迄今已跌1.4%,本月以來跌幅約為3.6%,料創2016年11月以來最大月線跌幅。

技術走勢而言,相對強弱指標及隨機指數自20下方的嚴重超賣區域出現回升,金價短期或稍作走穩,但預料尚處於自4月份以來的下降態勢。早前金價明確跌破延伸自去年7月的大型上升趨向線,目前趨向線位置處於1272美元,可視為阻力參考。較近阻力估計在1259美元及1268美元,下方支持可先留意1248美元及1242美元,關鍵為去年12月低位1235美元水平,若後市再下破,有機會以雙頂形態續展跌勢。

倫敦白銀方面,周四銀價低見15.88美元,創去年12月15日以來低位,但尾盤跌幅收窄,並於周五早段返回16美元關口之上。今年以來,銀價多次在此關口尋獲支持,要慎防後市若明確跌破,有機會開展另一輪弱勢。預估下一級支持參考去年12月低位15.59美元,較大支持料為15.4美元。上方阻力回看100天平均線16.51美元及200天平均線16.66美元,進一步看至16.9美元。

歐盟舒一口氣 歐羅大舉反撲

歐羅兌美元周五上漲,歐盟領導人就移民問題達成一致。歐盟領導人大致承諾強化外部邊境,並研究建立移民中心。該協議降低了默克爾聯合政府分裂的可能性,歐羅受到提振,兌美元、瑞郎、英鎊及日圓均上漲。支持關鍵仍會留意1.15美元關口,雖然過去兩周受到測探,但尚可力保不失,故此要慎防若後市明確跌破此區,歐羅兌美元很大機會再陷弱勢,下一級支持看至1.133美元及1.115美元水平。反之,若歐羅仍可緊守近在咫尺的1.15美元關口不失,加上相對強弱指標及隨機指數已見抽升,短期歐羅兌美元應會稍為回穩。

若以4月份起始的累積跌幅計算,38.2%的反彈水平為1.185美元,而50%及61.8%的反彈幅度則為1.196美元及1.207美元。

歐盟達成協議緩解對歐盟一體化及默克爾前途的擔憂,這項協議同時提高市場冒險意願,令日圓受創;美元兌日圓升至110.7美元上方水平的一周高位。特朗普對中國投資美國科技公司的立場較為軟化,也令市場對日圓的避險需求減弱。

美元兌日圓滙價月初以來整體於109日圓至111日圓區間震盪,周一及周二於區間低端爭持後,周三重新登上110日圓關口,預料這上落格局仍有機會持續。倘若後市跌破109日圓,下一級將要關注5月29日低位108.1日圓,這也是100天平均線所在位置,倘若後市進一步跌破此區,則由4月起始的走勢將形成了一組雙頂形態,以最近的一個頂部作依據,技術延伸潛在跌幅可達280點,即有機會見105.3日圓。若向上突破區間頂部111日圓,延伸目標料為112日圓及113.4日圓。

英退歐乏進展 鎊滙回升受阻

英國退歐協商缺乏進展,加上本周連串企業發出警告稱,若未能盡快達成協議,將對英國經濟構成衝擊;這對英鎊構成沉重壓力,並導致對英倫銀行加息的預期降溫。英鎊兌美元周三大跌。英倫銀行行長卡尼當日表示,英國的銀行對無序退歐有充分準備,但他對央行是否在8月政策會議上加息則未有任何示意。

不過,英倫銀行首席經濟學家霍爾丹周四表示,他在本月意外投票贊成加息,不應被視為出人意料或激進之舉。此番言論緩和了英鎊的壓力,使其在跌至8個月新低後反彈。

歐盟領導人在布魯塞爾召開峰會,外界一度預期將定出英國退歐後的協議大綱,但退歐議題排到了議程最後,投資者現在預期只有愛爾蘭和北愛未來邊境安排,以及歐盟和英國未來貿易關係會有最新進展。

英鎊兌美元下方支持預估在1.316美元至1.3美元關口,較大支撐見於1.29美元。至於向上阻力仍會關注25天平均線1.329美元。過去一個多月來,英鎊回升正受阻於此指標,若後市重新闖過此區,才可望回穩。以4月17日高位1.4376美元至上周低位1.3099美元的累計跌幅計算,38.2%反彈水平為1.3585美元,進一步擴展至50%及61.8%則分別為1.374美元及1.39美元。

澳元兌美元近日走勢艱難,因市場對中國經濟和資產市場的擔憂,推動澳元觸及數月低點。澳元兌美元周三觸及一年低位0.7323美元。另外,市場預期澳洲央行在7月3日的政策會議上將隔夜拆息維持在1.5厘的紀錄低點不變。技術走勢而言,相對強弱指標及隨機指數重新走跌,而且滙價仍受制於10天平均線,料澳元短線走勢仍有機會繼續探低,當前滙價已經接近去年5月低位0.7329美元,暫時仍可勉力守住,若後市終跌破此區,料澳元走勢更趨疲弱。下方較大支持將看0.72美元至0.7美元關口,上方阻力料為0.748美元及25天平均線0.753美元,下一級關鍵預估在0.763美元。

紐西蘭央行周四一如預期維持指標利率在1.75厘,為連續第11次維持不變。央行警告經濟成長放緩及全球貿易摩擦等風險,表明其維持紀錄低位利率一段時間的決心。紐元兌美元本周以來下跌2.4%,一度觸及2016年6月以來最低水平0.6739美元。紐西蘭央行在本周發布的政策評估報告中強調,可能爆發的貿易戰將給其出口驅動型經濟帶來風險。紐西蘭央行持鴿派立場,強調利率將在一段時間內維持在紀錄低位。

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