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2018年1月11日

盧志威 鴻鵠財誌

推自家虛擬貨幣 更勝圍飛二手炒賣

瑞波幣(Ripple)最近紅過比特幣,正正應驗了前文指出虛擬貨幣有「圍飛」狂炒的特性,筆者認為虛擬貨幣市場會發展,但供應同時急速增加,除了做莊,推出自家品牌的虛擬貨幣之外,在二手市場買賣的勝算將遠比2017年為低,整個市場將走向機構化、專業化。

瑞波幣的熱炒,要歸功於背後支持的美國運通(American Express)及歐洲銀行Banco Santander,這些金融機構正在使用瑞波幣的技術,以加快區域鏈的成交速度,所以整件事最重要,是在於瑞波公司的技術,而非瑞波幣的價值,因為美國運通看中這套區域鏈技術,可以在不通過虛擬貨幣下,直接進行交易。

美國運通應對虛擬貨幣這個大趨勢,明顯比其他金融機構為佳,還記得去年9月,摩根大通的CEO Jamie Dimon還在大放厥詞,指出比特幣是騙局,禁止旗下交易員參與,結果短短三個月間,比特幣由4000美元升上19000美元,他前天在FOX的訪問還未轉軚,只是搬龍門帶記者遊花園,兩間美資金融公司取態,完全可以體現出管理層的行事手法。

雖然大家的焦點,目前集中在瑞波幣狂升幾百倍之後,令創辦人Chris Larsen成為全球第五大富豪「有錢過誠哥」,但2018年的虛擬貨幣市場,應該分開交易功能及投資價值,交易功能方面,將產生支付結算和每秒可持續處理交易宗數的速度競賽,就算瑞波幣較比特幣為快,亦未必代表投資價值會高,因為傳統金融機構,可以吸收這套技術直接使用,而過程中完全不使用瑞波幣。

宜發掘有潛力公司

至於投資價值,正如上文所講,大家都想做莊,前日攝影器材生產商柯達(Kodak),也宣布本月底推出虛擬貨幣「柯達幣」(KodakCoin),原因是互聯網讓攝影師很難控制自己的圖像版權,許多人的傳統收入來源例如收費圖片庫,自九十年代以來不斷萎縮,柯達因此和WENN Digital合作,利用區塊鏈科技推出「柯達幣」,為專業攝影師創建一個加密的所有權數字賬簿,消息出來後柯達大挾淡倉,最多急升近140%,收市也升近120%,如果有人不幸Short Call的話,損失將難以計算,即晚輸幾十倍也有可能。

現在才追柯達當然是太遲,但有柯達的成功案例,將有愈來愈多公司接受推出自家品牌的虛擬貨幣,當中質素自然有好有差,但作為炒賣概念,與其現價去追虛擬貨幣,倒不如找些有潛力的公司,因為跟傳統貨幣一樣,虛擬貨幣進入「量化寬鬆」時代,在大舉增加供應的前提下,必然出現吸客難的困境。一齊圍飛有錢過誠哥,只是數字遊戲,要真正派貨出街,拿回現金才是高難度,就算虛擬貨幣有泡沫,但要完全擠出投機風氣需時,所以仍有時間給有勇氣的創業家、投機者入場,只是需要的技巧,今年最大不同之外,可能是買一些有潛力的公司,比現時才去開戶炒比特幣、瑞波幣更有勝算。

烏托邦資產管理

 

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