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2017年9月27日

陸文 金融峰景

季結倒數 科網股借勢獲利

大市續受美股及北韓開戰言論左右,科網板塊出現明顯獲利回吐,而港股亦處於基金季結期,加上10月黃金周長假期將至,令北水主導的市況變得波動。板塊亦呈輪動式調整,恒指昨天早段曾挫199點,低見27300點後回穩,尾市跌幅收窄,收市倒升12點,報27513點,成功企穩50天線水平之上;國指收報10968點,升0.51%,交投略為縮減至970.85億元。第三季只餘下3個交易天,資金正為下周踏入第四季作最新部署,近周個股表現及資金流向,正好為投資者分辨下季度資金追捧及捨棄的取向,令本周大市及個股表現頗具後市參考價值。

騰訊單日成交逾百億

繼上日內房板塊受調控「加辣」出現大調整,中港兩地科網相關股份亦緊隨美國納指科網股出現明顯獲利回吐,再加上蘋果推出新型號手機反應欠佳,而iPhone X的生產訂單亦減半,多項利淡消息令一眾手機設備股續捱沽,符合炒蘋果推手機告終是獲利回吐期。

昨天最矚目是騰訊(00700),開市一度跌見全日低位328.6元,午後略回穩,收報337.6元,仍跌1.17%,不過好淡爭持激烈,令該股全日成交金額達116.4億元,較上日在美國掛牌的中概股如阿里巴巴等,跌幅不算大。不過有趣的是,眾安保險(06060)明天上市,但持有其5.51%的百仕達(01168),股價曾瀉15%,收報1.45元,仍大跌13.69%。

石油板塊好淡博弈

至於蘋果概念股如瑞聲科技(02018)跌1.1%、偉仕(00856)跌1.22%、舜宇光學(02382)挫3.5%及比亞迪電子(00285)跌0.9%。隨着內地手機市場競爭激烈,並較重視價格比較,令蘋果手機優勢不再,且看其iPhone X紀念版能否為其扭轉弱勢。不過年內該板塊累積升幅大,成為大市進入黃金周前的調整沽貨套利對象不足為怪。

石油板塊造好,受惠油組指全球石油供應需求恢復平衡,而產量亦較預訂減產水平為低,加上土耳其威脅將切斷伊拉克庫爾德地區至該國港口輸油管道,令布蘭特期油創兩年新高。市場亦憧憬沙地阿拉伯擬分拆沙地阿美石油業務上市前油價會回升,以達致其集資需要,信不信由你。

消息刺激三桶油的中石油(00857)漲3.5%、中石化(00386)升1.7%及中海油(00883)飆近4%;而一眾油股相關股份,包括宏華(00196)炒高6%、中海油服(02883)漲4.2%及安東油服(03337)升2.7%,今年這個落後板塊受制於經濟復甦緩慢及通脹率偏低下未有突破,卻反映好淡博弈大,一旦出現突破升幅可大可小。

不過,隨着全球汽車業正朝向逐步減少傳統燃油汽車的生產,利用符合環保的新能源汽車,中國亦正為行業生產轉型訂出日程表,在2025年由目前2%升至20%,昨天筆者於「每周一擊」建議在65元以下吸納的內地電動車龍頭比亞迪(01211)受刺激,股價大幅回升,收報73.9元,急漲11.63%,反映配合國策的行業個股會有好一段升浪在後頭。

無疑內地亦研究讓外資電動車生產商全資設廠的可能性,但吉利(00175)及廣汽(02238)等汽車股始終有其競爭優勢;而最直接受惠的電池及鋰電原材料股,包括天能動力(00819)升1.5%、理士國際(00842)升1.9%、泰坦能源(02188)漲4.6%及洛陽鉬業(03993)升1.99%,均是電動車行業展望良好下的受惠個股。

至於上日成殺戮對象的內房股呈現榮辱互見,普遍低開後個別有反彈,交投活躍的只有華潤置地(01109)、碧桂園(02007)與萬科(02202)有輕微進賬,但重磅的恒大(03333)續挫3.16%、融創(01918)跌1.1%及龍湖地產(00960)跌2.7%。內房大好友花旗指近日沽售是市場套現獲利及過分憂慮政策,估計本月內地住宅銷售按年升5%及按月升3%,大型內房股將受惠行業整合支持第二輪股價重估,因為政府已經控制的住宅市場,在十九大不會是重點。然而,里昂料十九大或有更多收緊措施出台,短期不必急於重新吸納內房股,中線在大城市吸引高收入人口流入,料今明兩年一二線城市樓價仍有13%及8%的升幅。

 

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