2017年9月25日
今年6月,CFA協會推出網上平台Asia Pacific Research Exchange(ARX),讓業界和學者可以藉以分享研究心得,提升專業知識和操守。平台由試行至今約一年,刊發了超過2500份研究報告,市場反應理想。
CFA協會亞太區行業標準倡導部總經理梁家恩表示,ARX的建立主要是考慮到協會過往的研究目標多側重歐美地區,但隨着亞洲經濟愈見蓬勃,機會也增多,對有關區內行情的研究報告需求甚殷,因此建立了這個服務會員的平台。
梁家恩表示,CFA協會希望提供一個絕對客觀且非商業性質的平台,除促進學術研究外,亦鼓勵一些非來自學術界的從業員,把他們數十年的經驗和行業的新話題,在平台分享。她指出,這些報告無論是學術研究抑或專門針對財務報表最新要求等等,都是投資者感興趣的資訊。
亞開行智庫助拳
她說,由於平台主要希望吸引更多不同界別人士分享,未有為上載內容和用途定下太多規則。作為一個全開放式平台,ARX歡迎各方人士投稿,只透過用家的回應篩選好作品,帶動良性循環,吸引更多人分享。不過,瀏覽人士的喜好也會隨社區生態圈的不同需要有所不同。例如去年有一份在平台發表專門研究季度報表的博士論文,用了6個月研究季度和半年度報表的分別,除了學術層面,實際上也有助政府和相關機構提供可考慮合適政策,為香港這個金融中心提升競爭力。
為提升平台內容的廣深度,CFA協會也挑選了一批合作夥伴定期供稿。目前的商業及學術夥伴機構有彭博、晨星、MSCI 等地區性權威和行業翹楚,以至亞洲開發銀行的智庫,為平台提供了一些有力的資訊和觀點。累計至今,在平台上載的文章已超過2500份。
為政策提供意見
除此之外,梁家恩表示,CFA協會還會主動挑選學術味濃和高層次的文章,重新加以整理,讓讀者更易理解。在網上平台外,衍生線下的推廣機會。
她以去年CFA協會贊助澳洲悉尼一個學術研究比賽為例,勝出比賽的上海交通大學教授呈交一份深入分析國內市場效率的報告後,協會還深入淺出地把百多頁的報告,簡化為一份業界人士精讀版本(Practitioner brief),爭取更廣泛的關注。其後CFA協會為報告製作的短片,更在平台上得到不少內地會員的迴響,因而進一步促成了與上海分會合作,邀請教授與會員舉行一次講座。
梁家恩說,這次講座有超過100名CFA會員參與,十分成功。當中更深層的意義是,教授可以在會上與很多投資從業員直接溝通,了解他們的想法,對其理論和日後研究方向有了實質的參與;另一方面,CFA會員也可以在學術層面找到理據,改善日常運作以提升競爭力。
CFA協會與香港財經分析師學會都相信,當文章數量愈見增多,平台數據庫儲存足夠,便可以衍生更多O2O(線上及線下)活動,如上海的高質討論、圓桌會議等。例如協會在6月舉行的ARX活動,便得到香港金融發展局成員出席並作分享。梁家恩認為,這類活動滙聚了投資者、監管機構和學術人士的參與和交流,長遠對香港作為金融中心的發展有很大裨益。
這個平台除了給予大家合作和溝通機會外,更可以將提出的學術研究成果轉化為實質政策,將香港提升為更有競爭力的金融中心。
本欄內容由香港財經分析師學會(HKSFA)提供。HKSFA 乃CFA協會在香港的學會會員,希望透過這個欄目增進各界對投資界的了解。(訪問內容摘自新城財經「104投資總部」節目【CFA指揮室】環節)
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