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2017年9月16日

阿米 有米落鑊

懶理雜音 聚焦兩大消費趨勢

北韓的導彈戲碼,投資市場已幾乎全無反應,身處風眼中的日韓股市,竟然可紋風不動,不過當「狼來了」玩得太多次,現在才反而需要多加小心。觀乎美國已無發言反擊,美日艦艇卻靜靜在日本海布陣,由講口變成講手,並非沒有可能。最壞情況是有機會演變成地區戰爭,假如不幸言中,當然是生靈塗炭,卻很可能令不少投資者鬆一口氣,全心低撈買貨。一如早前兩大颶風襲美國,當風暴到達,市場已經消化壞影響。

阿米一直建議各位適度持貨,其實無論北韓危機還是「侵總統」稅改脫腳,即使出現10%至15%的調整,長遠點看亦只算市場雜音,手上仍有子彈的話,反而是低吸機會,現時應着眼有中長期盈利增長的消費趨勢,筆者看好的有電動車以及智能手機的AR(擴增實境)。

Tesla量產Model 3,正式打開平民電動車戰場,有Amazon令傳統零售翻天覆地的經驗,不僅傳統車廠受考驗,投資者亦盡快找出「電動車免疫」的汽車零部件,輪胎是其中之一。人命安全攸關,汽車輪胎的品質要求嚴格,一般消費者對品牌了解不深,大多信賴汽車經銷商或維修車房專業建議,因此當品牌與這些專業中間人建立良好關係,銷售就能穩定增長,新競爭者難以進入市場。綜觀全球品牌實力及經營規模兼備的公司並不多,在美國上市的Goodyear Tire & Rubber及日股Bridgestone都值得留意。

至於AR,現時投資者多數着眼手機零件,例如3D Sensing模組由哪家廠商生產,其實不少相關股份已早被炒起,阿米反而覺得可留意App方面的商機。要知道AR除了用來玩遊戲,在室內設計、教育、影視娛樂等多方面都會衍生非常多應用服務,主流手機平台仍是蘋果iOS及Android,上架的App有任何付費項目,兩大平台都收取30%作為手續費,AR普及必然會帶動下載新App的熱潮,而iPhone用家品牌忠誠度高而且消費力亦較強,趁着iPhone X市場質疑出貨量少而令Apple股價調整,應該是不俗的買入機會。

筆者客戶持有Apple、Tesla、Amazon及Goodyear Tire & Rubber,並可能隨時買入或沽出。

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