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2017年8月19日

陸永 財經coffee

雲鋒金融首刁 布局世界保險

今年最強港股一定是騰訊(00700),年初至今升幅近75%,其中可與騰訊匹配的一定是馬雲的阿里巴巴。阿里巴巴今年表現亦神勇,最新季度業績顯示第二季營收與獲利,雙雙優於預期,營收增長近60%。金融大鱷索羅斯旗下對沖基金於第二季有不少大動作,清倉了多隻股票,包括迪士尼、特斯拉(Tesla)、高盛、IBM、花旗集團、美國航空、谷歌母公司Alphabet的A類股等,但就大舉增持阿里巴巴的美國存託憑證(ADS),按季持倉大幅增加近80%。

馬雲持股將達70%

自2015年「大時代」後,馬雲於港股市場行蹤銷聲匿跡;但紅人喜事多,最近馬雲於香港的一隻概念股雲鋒金融(00376)就有新作。今次雲鋒金融將聯同螞蟻金服、新加坡投資公司(GIC)、新浪、巨人投資等,以131億元代價買保險公司美國萬通亞洲,上市公司將佔60%股權,其餘公司佔餘下40%。雲鋒金融將以每股6.5元發行8億股份方式支付52億元,其餘26.6億元將會以現金方式支付,其他投資者目標股份的對價合共52億元,將由權益比例以現金支付。

雲鋒金融前身瑞東集團,由高振順等人持有,2015年公司以每股2元集資近39億元,馬雲成大股東。坐擁大量現金的雲鋒金融,自2015年也沒有大動作,大股東易手後,雲鋒金融沒有大刁,而股價表現令人失望亦不難理解。今次雲鋒金融收購美國萬通亞洲可算是第一次做「實事」。

馬雲搞保險都不是第一次,2013年馬雲、馬化騰及馬明哲「三馬」就合作搞眾安保險,總部位於上海,標榜「互聯網保險」。較早就有消息指眾安保險已委聘瑞信、摩根大通及瑞銀作為上市保薦人,市值動輒逾千億元。眾安保險是馬雲「互聯網保險」的第一步,先入自己熟悉市場,再殺出海外。馬雲於眾安保險持股16%左右,持股不多,但今次入股美國萬通亞洲可算擔正大旗,交易完成後,馬雲於美國萬通亞洲的控制權將高達70%。今次收購美國萬通亞洲是阿里系海外「互聯網保險」里程碑,而雲鋒金融就是阿里海外金融旗艦,收購後雲鋒金融的定位將更清晰。

今次收購作價131億元,萬通亞洲2016年除稅後溢利11.2億元,市盈率12倍,作價合理;但不可不提的是,賣方美國萬通國際將有40%的代價是以股代錢,每股作價6.5元,131億元的收購總代價,交易完成後將持有雲鋒金融近25%,美國萬通國際將於雲鋒金融佔一重要席位,可見今次美國萬通國際與馬雲的合作非玩泥沙。收購萬通亞洲後,雲鋒金融將可在香港及澳門從事保險業。美國萬通國際的入股,將加快馬雲「互聯網保險」全世界的布局發展,雲鋒金融在這布局將舉足輕重。

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