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2017年8月17日

譚曉涵 滬深港日誌

離棄周期股 流向創業板

港股反彈逾200點,惟內地股市未被帶動,滬指與深指一跌一升,分別跌0.15%及升0.39%,深證造好,主要受惠於創業板指數大升1.48%,而投資者近期積極找尋績優而價低的白馬股,累積較大跌幅的創業板股再受關注。

由3月底停牌至今的聯通(600050.SH)昨天終公布混改方案,聯通將以每股6.83元(人民幣.下同)批股集資780億元,騰訊(00700)、百度、京東、阿里巴巴等將分別投資110億元、70億元、50億及43.3億元,成為聯通新的戰略投資者。

有關BAT將參與聯通混改的消息,在市場已傳了好一段時間,聯通此前雖然一直否認,但最終仍不得不承認。在「互聯網+」的政策下,BAT等內地互聯網巨頭們已滲入到不同行業之中,如今連央企亦要向其招手,發展潛力不容小覷。

資訊科技板塊表現強勁

不過,以上的互聯網巨頭目前均沒有在A股市場上市,內地股民除了透過滬港通渠道,南下買騰訊之外,便只能在A股市場找尋類似概念的科網股。昨日資訊科技板塊表現最為強勁,上升2.14%,其中,贏時勝(300377.SZ)漲停、迅游科技(300467.SZ)升6.1%、科大訊飛(002230.SZ)升5.8%、東軟集團(600718.SH)升5.3%。

相比起科技股的強勁表現,周期資源股卻持續墊底,鋼鐵、有色金屬、水泥分別下跌0.69%、1.2%及1.66%,方大炭素(600516.SH)跌停、北方稀土(600111.SH)跌7.3%、方大特鋼(600507.SH)跌4.6%、金隅股份(601992.SH)跌3.8%、廈門鎢業(600549.SH)跌3.6%、

國務院昨日公布關於促進外資增長若干措施的通知,推進鐵路旅客運輸、銀行業、證券業、保險業等的對外開放,將明確公布對外開放時間表及路線圖。另外,當局提出鼓勵外資參與國有企業混合所有制改革,並將積極引進國際高端人才,放寬外國人才簽證有效期限。

過往中國為保護境內企業,未允許境外金融企業在內地獨資經營,令其發展受限,如今境內金融機構已經壯大,不怕境外企業的挑戰,所以全面開放市場正是時候,相信對境內銀行、證券及保險等行業的負面影響有限,不必擔憂。

早想好怎應對美國調查

國務院公布上述的開放政策,一方面是經濟增長放緩的中國的確需要更多外資的投資,另一方面似乎是在回應近期美國對中國發起的貿易調查。中國在金融等諸多行業對外資設限,向來被視為不公平,所以在美國啓動調查前中國主動開放市場,回應美國的訴求。

以筆者看來,文件似乎早就準備,只待美國出招,當局便立即公布,中國早就想好如何應對美國可能發動的貿易戰,先出招開放市場,令不公平的指控難以成立;一旦美國執意要發動貿易戰,相信中國仍有更多應對的招數。

美國的貿易調查暫未見對A股帶來任何影響,投資者更關注的仍是國內政策及銀根走向,央行周二一次性續作3995億元中期借貸便利(MLF),以應對當日到期的2875億元MLF,淨投放1120億元,創下近5個月來最大單月MLF淨投放量。

同時,央行暫停當日逆回購操作,實現到期後自然淨回籠1400億元。分析指出,央行的策略由此前的鎖長放短,轉變為鎖短放長,顯示央行仍期望維持穩健中性的貨幣政策,下半年流動性不會過於寬鬆,當前的資金利率將會維持。

貨幣政策難有驚喜,相信股市亦只能維持平淡發展。未來數月滬指較大機會出現橫行悶局,投資者只能在個別股份中找尋機遇,績優白馬股仍是重點。

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