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2016年4月23日

陸永 財經coffee

隨王健林出發

上回開口中,理文手袋(01488)繼千里眼(08051)後再賣盤,千里眼賣盤鴻海大炒特炒就理所當然,理文手袋潛在賣盤消息公布後亦有炒作。理文手袋賣盤不奇,去年9月大股東李運強以每1.14元賣2億股予多名投資者,其中包括陳海寧。

陳海寧有習總加上聯想控股(03396)背景,後台強勁,而理文手袋的大股東來頭亦不小,大股東李運強擁有多間上市公司,理文系就包括理文化工(00746)、理文造紙(02314)以及理文手袋。理文化工現時市值21億元,而旗艦理文造紙市值更超過200億元,加上理文手袋,理文系市值近263億元,賣盤或賣殼的區區6、7億元,對於李老闆而言確實看不上眼。正所謂門當戶對,有錢人對有錢人,大富豪李運強賣盤對象應不會差,千里眼可以賣給鴻海,相信理文手袋的新買家背景亦不會差。

上次提及的第一信用(08215),看技術走勢,第一信用有起動跡象。冼師傅永遠是偶像,正如上文所說「十年河東轉河西,莫笑窮人穿破衣」,今天的老千股,明天的明星股,供完股又一條好漢。第一信用當時供股價0.127元,升1倍就是0.254元,冼師傅打詠春厲害,不知炒股有冇同樣功力呢?

萬達私有化價不會差

中國首富王健林又有新動作,之前公司宣布擬私有化,震驚市場。今次王健林似乎真的信心十足,在一份萬達發給潛在投資者的文件顯示中,公司正尋找潛在投資者,幫助收購萬達商業地產最高14.41%的股份,這些股份正是香港上市萬達商業(03699)目前並不被王健林,以及其他內地股東所控制的股份數量。

對賭協議是這樣的,如果萬達商業在2018年8月31日以前,或者從香港退市兩年之後,依然無法達成內地上市的話,萬達集團將會回購股份,回購價格將保證為國內投資者提供12%的年回報率,海外投資者則是10%。王健林表示,中國內地掛牌的一些地產公司,它們的估值水平是香港上市可比地產公司的3倍還要多。

如果王健林以每股48元回購萬達商業的股份,以兩年計算,12%的年回報率,兩年後萬達商業每股最少要有60.2元,王健林才不用虧本。萬達商業流通股中約一半是基礎投資者持有,去年萬達股價升至近80元,它們都沒有減持。今時今日跌到這個價位,如果公司以每股48元私有化,亦即是這批基礎投資者們持有超過一年半時間後零回報,他們亦不會接受。

在王健林眼中好簡單,A股上市3倍回報,亦即是預期144元A股上市,48元買入,每年12%利息,上市後回報140%,私有化價提升至58元,回報就近100%,王健林出身軍隊,行事雷厲風行已是行內聞名,拖不是一個option。萬達去年已提交發行A股的計劃書,A股上市已經水到渠成,現只欠私有化,以王健林性格,相信私有化價不會差。

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