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2015年12月8日

譚曉涵 滬港通實錄

內房機械製造股有炒味

內地股市昨天表現大致平穩,重磅金融板塊雖然下跌,但在傳媒娛樂、旅遊、核電、創投等概念大漲的帶動下,上證指數昨天升收報3536點,升0.34%;惟兩市成交金額進一步減少至7510億元(人民幣.下同),整體上升動力依然不足。

中國最新公布的11月外滙儲備為34383億美元,比10月份下降872億美元,低於市場預期的34925億美元;非美元貨幣近期持續貶值,是中國外滙儲備持續下降的重要因素。另外,11月底中國黃金儲備595億美元,比10月份少38億美元。

A股缺乏動力失方向

國際貨幣基金組織(IMF)此前宣布,人民幣明年10月將納入特別提款權(SDR)貨幣籃子,消息並未能阻擋人民幣下跌的趨勢,昨天離岸人民幣(CNH)滙價便一度下跌逾250個點子至6.4710附近。內地投資者此前期望,SDR可令更多海外投資者增持人民幣資產,人民幣升值的願望短期內似乎難以實現。

內地股市暫時未受到人民幣利好帶動,加上缺乏重要政策刺激,A股持續浮沉,缺乏明確方向。投資者未敢貿然入市,致使成交金額萎縮。金融股仍因為近期官方加強監管的消息而受壓,成為表現最差的板塊,昨天下跌0.66%。

其他板塊則個別自行製造話題炒作, 媒體板塊便借賀歲片登場之勢炒賣。統計指出,由今年12月到明年2月8日,內地將有69齣賀歲電影上映,市場競爭劇烈。不過,近年內地電影總票房年年創新高, 市場大餅愈做愈大,劇烈的競爭可望促使行業進一步擴大。

賀歲片登場媒體股漲

在影視股份帶動下,媒體成為升幅最強勁的板塊,昨天升幅達到半成。中視傳媒(600088.SH)、萬達院線(002739.SZ)等漲停板,華誼兄弟(300027.SZ)、 時代出版(600551.SH)升半成,廣電網絡(600831.SH)、中南傳媒(601098.SH)亦有約3%的升幅。

影視媒體作為「新經濟」的一分子,近年一直保持高增長,行業前景看好;相反,內地「舊經濟」的相關行業,例如低端製造業等便持續頹敗。11月貨運總發送量為21578.2萬噸,按年下降15%,今年以來貨運跌幅持續擴大,跌到連中國鐵路總公司亦不好意思提及。在官方新聞稿中並未提及有關數字下降的幅度,要由媒體查看此前的數據自行計算。

貨運量為「克強指數」的其中一個組成部分,自從總理李克強上場以來,內地貨運的表現一直受到重視。雖然李克強此前已表示,中國新經濟轉型之下,貨運已非反映中國經濟的重要指標,今次官方雖然避重就輕,但仍難以掩蓋仍佔據主導地位的「舊經濟」相關行業增長持續放緩的現實。

煤炭業憧憬供給側改革

「舊經濟」行業發展不濟,未來須加強轉型,「互聯網+」更成為新潮流。近期召開的全國煤炭交易會上,業界便提出「互聯網+煤炭」的構思,除了可以搭建電商平台,提供煤碳交易、金融、大數據等衍生服務之外;亦可充分利用能源大數據推動煤炭企業的清潔利用、低碳環保,推進企業營運效率,以及商業模式變革。

尤其目前物流佔煤炭成本60%,資訊不對稱導致物流成本偏高,「互聯網+」可以提供更全面的物流訊息,有助促進能源產業智能化發展,藉以提升效益,並降低企業成本。

當然,以上的構思暫時仍只是紙上談兵,企業未有實際的部署。昨天煤炭板塊表現疲弱,整體逆市下跌0.43%。中國神華(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)及兗州煤業(600188.SH)均下跌約1%。

目前投資者正等待中央經濟工作會議的進一步消息出台,市場大致平靜。「供給側」改革預計是會議其中一個重要主題,包括房地產及機械製造等行業,相信數周內仍具炒作機遇。

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