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2015年9月23日

譚曉涵 滬港通實錄

低吸優質個股此其時

昨天內地未有公布任何重要利好消息,亦沒有不利股市的傳聞,可以說是頗為平淡的一天。平靜並非壞事,在近期市場信心逐步恢復的情況下,內地股市持續靠穩,上證指數進一步邁向3200點,上升0.92%,收報3185點。滬深兩市成交金額略為增加至6726億元(人民幣.下同),長線投資者或已開始儲貨準備。

國家主席習近平啟程訪美,出發前接受《華爾街日報》書面訪問,談及內地經濟發展。明言無論發生什麼情況,中國都將堅定不移全面深化改革,不斷擴大開放,將在財稅、金融、開放、司法、民生等領域集中推出一些力度大、措施實的改革方案。

承諾5年內「保七」

對於內地股市近期大幅波動的問題,習近平認為主要由於前期上漲過高、過快,以及國際市場大幅波動等因素所引起。中國政府採取了一些措施,遏制了股市的恐慌情緒,避免了一次系統性風險,市場已經進入自我修復和自我調節階段。而發展資本市場是中國的改革方向,不會因為這次股市波動而改變。

至於人民幣滙價問題,習近平亦再次重申從國際、國內經濟金融形勢看,人民幣滙率不存在持續貶值的基礎。人民幣滙率形成機制改革會繼續朝更加市場化的方向邁進。隨着人民幣滙率形成機制不斷完善,以及人民幣向國際化推進,中國外滙儲備有所增減是正常的,不必過分擔憂。

此前,中國提出要在2020年實現國內生產總值(GDP)及城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標。習近平認為,只要保持7%左右的增長速度就可以做到。言下之意,即由目前至2020年,中國增長目標將會維持在7%左右,不會進一步下調。

近期,有分析指中國今年GDP增長或未能達標,發改委昨天發文反駁,指積極因素及有利條件仍然較多,全年經濟發展預期目標能夠實現。隨着穩增長、促改革、調結構各項政策措施進一步落實和完善,經濟有望保持平穩運行態勢。隨着「金九銀十」及「雙十一」電商促銷高峰的到來,吃穿用等商品消費以及旅遊、資訊、文化等服務消費需求將持續較旺。

大市回穩券商股彈

雖然近月內地宏觀經濟數據持續低迷,但官員不斷出口術唱好,催眠投資者。加上中央的確持續推出新的利好改革政策,又以真金白銀入市支持,所以,大市經過重重波折後,亦終於回穩。

市場回暖,券商股可望鬆一口氣,期望今年第四季業績可以再追回。昨天券商股表現不俗,山西證券(002500.SZ)及西部證券(002673.SZ)均漲停板;國泰君安(601211.SH)、西南證券(600369.SH)、東吳證券(601555.SH)亦升逾半成【表】。

長線基金部署撈貨

此前受到總理李克強批評的內地上網費用太貴問題,一直被電訊企業採取拖字訣應對。不過,昨天工信部部長苗圩在公開活動上強調,今年內要完成移動流量單位頻寬平均資費水平下降30%的目標,加快推進網路城市及4G網絡的建設。中國聯通(600050.SH)昨天升近1%,似乎對說了多次的減價已沒有反應。

過去一個月,上證指數多次在3200點水平止步,昨天最高亦曾升至3213點,但收市回落至3185點。未來數天,在習近平訪美的利好帶動下,大市能否出現突破衝上3300點,還是繼續在現水平徘徊,大家不妨拭目以待。

事實上,隨着大市的調整,一些基本因素不俗的企業,股價亦已回落到去年底的水平,吸納價值顯現。目前,散戶入市意欲仍偏低,但對長線基金來說,現時正是吸納便宜優質股份的良機。有耐性等待並願意採取中長線策略的投資者,亦是時候可以分段吸納。

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