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2023年12月5日

恒大暫逃過清盤 延至1.29再訊
呈請方突放生 官抨新重組案乏關鍵細節

中國恒大(03333)清盤案在呈請方不反對下獲再度押後,高等法院批准其延期申請,把聆訊進一步延至明年1月29日。恒大代表律師稱,公司預期將在清盤聆訊延期後的5周內,再修訂債務重組方案建議;法院法官要求恒大與有關方面就重組方案條款進行直接討論,而非只是獲取法律意見。恒大股價逆市上揚,昨午高見0.29元,飆21.8%,收報0.26元,仍升9.2%,成交額近2500萬元。旗下恒大汽車(00708)漲6.9%,恒大物業(06666)則跌6%。

5周內修訂建議 股價曾飆22%

法官陳靜芬在10月30日押後聆訊時曾說,昨天是決定頒布清盤令與否前的最後一次聆訊,如恒大未能夠及時提出具體的修訂後重組方案,很可能會被清盤,惟昨日法庭上,清盤申請人佳盛環球的律師表示,不會提出反對清盤聆訊延期的抗辯,恒大一方隨即再請求押後聆訊,因現場並無債權人積極尋求把公司清盤,獲法官批准延期8星期,有恒大債權人代表對此直言出乎意料。

恒大債權人特設小組法律顧問、律師事務所Kirkland & Ellis LLP合夥人Neil McDonald在庭外向傳媒指出,原本以為恒大會即日清盤,呈請人卻轉變立場,沒有促使恒大清盤,讓人十分意外,但不知悉原因;若佳盛環球之後撤回呈請,不排除小組自行申請恒大清盤。

恒大律師透露,已於11月26日發出一份新的債務重組方案,冀聆訊延期後尋求債權人進一步支持及更多反饋。Neil McDonald強調,其債權人小組「堅決拒絕」恒大提交的新一份方案,若然重組條款不作修訂,兩組債權人無法同時達成實際協議,恐怕恒大最終也會被清盤。

另一名債權人代表律師表明,與清盤相比,恒大現時提出的重組建議,將導致回收率嚴重惡化。

陳靜芬形容,恒大已提交的方案仍是「大致概念」,缺乏部分關鍵細節,要求公司向「相關部門」尋求反饋,並獲得C組債權人更為廣泛的支持。恒大的債務重組方案須取得各組債權人各自75%支持票才有望推進,恒大4月曾透露,佔A組債務本金77%以上的債權人已支持其原有方案,惟C組僅得30%以上。

日前市場傳出恒大新一份方案,除了原本已涉及的恒大物業和恒大汽車各30%股權用於債務置換,亦會用恒大20%股權抵債,並會以境外資產增信的不可交易憑證去償還剩餘債務。路透引述消息人士稱,許多債權人不滿意恒大10月提出的債務重組方案條款,因該方案要投資者大幅削債,故迫使恒大匆忙修改條款,形容11月26日提出的新方案,或許已是恒大避免遭清盤所做的最後努力。

澄清誇大盈利指控不實

彭博引述上海國花資產管理投資總監章凱愷指出,就算法院頒布清盤令,鑑於恒大境外股權架構與境內資產關係龐雜,短時間內極難完全清晰剝離;無論法院如何判決,恒大在內地的資產都可能以保交樓為優先。

此外,沽空機構GMT Research上周五指控恒大多年誇大收入和盈利,形容其並非內地樓市政策受害者,而是存在根本問題、從未有任何盈利,在資不抵債情況下,靠不斷增加借款才能維持經營。恒大昨早公告稱,注意到一家機構發表關於公司從未有盈利的報告,強調該報告並無實際依據,稍後會對該報告內容作進一步澄清。

另外,龍光集團(03380)兩間附屬公司的清盤聆訊獲法官批准延期至明年1月8日,但表明屆時將是最後機會,要求公司與債權人溝通,取得債務重組方案的支持票。 

 

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