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2023年3月22日

滙控渣打續發AT1債 息率憂扯高

瑞信日前正式被同業瑞銀收購,其額外一級資本債券(AT1)全部撇賬,衝擊AT1債市。高盛最新研究報告提到,香港的銀行資本充裕,資本水平遠高於監管最低要求,但關注到滙控(00005)、渣打(02888)今年續發AT1工具時,利息支出可能會被推高。

高盛指今年到期涉50億美元

高盛稱,滙控及渣打今年分別有約40億美元及10億美元AT1到期贖回,市場聚焦續發時會否設定更高利率,令銀行利息支出增加;此外,若銀行新發行的優先或次級債成本上調,也會影響淨息差及淨利息收入。

資本充足率方面,高盛指出,滙控目前的核心一級資本充足率(CET1)為14.2%,渣打比率為14%,較監管要求多出約340基點。其他以本地業務為主的銀行如中銀香港(02388)、恒生(00011)、東亞(00023)以及大新銀行(02356)則較監管最低要求高750基點。

至於槓桿比率,香港的國際銀行股較監管要求多出140基點,本地銀行股較要求高560基點,即使剔除AT1,兩者槓桿比率將分別下降80基點及70基點,依然高於最低要求。

東亞發言人回覆查詢時強調,該行分別於2019年9月及2020年5月,發行兩筆合共13億美元面值的無到期日AT1債券,首個可贖回日分別為2024年9月及2025年10月,即今年未有相關債券到期贖回。該行並無持有瑞信發行的任何債券及股票,重申資本基礎穩健,流動性遠高於法定要求。

李家超:瑞信危機對港影響微

行政長官李家超出席行政會議前表示,本港銀行業受適當監管,政府有信心瑞信情況不會對本港產生重大影響。香港的金融和銀行業的流動性和資本充足水平十分穩健和充裕,能應付市場上的壓力。

財經事務及庫務局局長許正宇則說,瑞信在香港有兩類業務,分別為投行及財富管理私人銀行,而瑞信在港聘請1700人,從在港業務大小及市場參與度而言,香港敞口有限,風險可控。

問及會否擔心金融危機重現,他直言,不斷有措施在全球層面推出,日常會持續在證券、銀行間市場及場外密切監察。目前發展正面,包括有流動性支持,對香港影響較小。

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