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2022年9月22日

美加息0.75厘 年底再多1厘

美國8月份物價回落速度緩慢,迫使聯儲局繼續落重藥打擊通脹,於香港時間周四凌晨2時結束議息並宣布加息0.75厘,聯邦基金利率目標區間升到介乎3至3.25厘,為2008年以來最高水平,符合預期。當局已連續3次加息0.75厘,緊縮力度是上世紀八十年代初期時任主席伏爾克(Paul Volcker)重錘抗擊通脹以來最進取。議息結果公布後,美股道指瞬即倒跌,其後反覆擴大跌勢。

今年GDP僅增0.2% 核心通脹4.5%

聯儲局同時公布最新經濟預測,今年底利率中位數為4.4厘,高於6月時估計的3.4厘,料2023年升至最高4.6厘見頂,較6月時估計的3.8厘為高。今年核心通脹率預測為4.5%,超越之前預期的4.3%,國內生產總值(GDP)增長預測降至0.2%,6月時估計為1.7%,2023年GDP增速較6月預測放緩至1.2%。另外,今年失業率預測為3.8%,高過上次估計的3.7%。

聯儲局議息後發聲明,提到最新指標顯示開支及生產溫和,但近數月的職位增長穩健,失業維持低水平。通脹續徘徊高位,反映疫情導致供應失衡、食品和能源價格漲升,以及整體物價上升壓力增強。

聲明重申,俄羅斯與烏克蘭戰爭造成巨大生命和經濟困苦,戰爭及相關事件對通脹構成額外上升壓力,拖累全球經濟活動,當局高度關注通脹風險,強烈承諾把通脹降至2%目標,重申預期目前的加息行動是適當做法。

聯儲局強調會注視未來數據對經濟前景的影響,若出現阻礙當局實現目標的風險,將隨時準備調節貨幣政策,亦考慮一系列的資訊作評估,包括公共衞生、就業市場條件、通脹壓力、通脹預期、金融和國際形勢發展。

此外,局方亦繼續按計劃縮表,減持手上的國債及按揭抵押證券。是次議息決定獲公開市場委員會(FOMC)一致投票通過。

議息結果出爐前美股三大指數向好,道指高開113點後,一度升234點,高見30940點。歐股先跌後回穩,英、法及德股分別倒升0.63%、0.87%及0.76%。俄羅斯宣布局部動員,增兵攻打烏克蘭,俄股曾瀉9.6%,為2月24日攻烏以來最低水平。

議息公布後 道指反覆急瀉

議息公布後,道指曾反覆轉漲314點,收市仍挫522點,標指及納指挫1.71%及1.79%。

憂慮聯儲局繼續進取加息,標指於截至周二為止的6個交易日累跌6.2%,但彭博統計顯示,聯儲局過去18個月的10次議息會議,標指當日有8次錄得進賬,更在今年1月、3月及6月議息後數天攀升,漲幅介乎6%至9%。

俄烏戰爭恐升級,美國國防工業股炒高,洛歇馬丁及雷神公司股價曾齊升逾3%,收市都回軟。

美國房地產經紀協會公布,加息導致供樓負擔不斷增加,當地8月份二手樓銷售連跌7個月,按月降0.4%至以年率計480萬間,創2020年5月以來最低,但好過預期470萬間,期內樓價中位數按年升7.7%,為2020年6月以來最慢增速,報38.95萬美元。

美國10年期債息最多回升6.7基點,至3.64厘;對息口較敏感的2年期債息則反覆攀上4厘,為2007年以來首次,高見4.123厘,倒升15.9基點。

美滙指數一度揚升1.23%至111.58,歐羅曾插至兩周低位0.9816美元,跌1.54%。儘管英倫銀行今日料加息0.5厘,英鎊仍再跌至37年低位,低見1.1239美元,挫1.25%;同日議息的日本央行料維持政策不變,日圓反覆最多下滑0.67%至144.69兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾升逾5%,日內高見約1.98萬美元,尾段轉軟。

地緣風險升溫,現貨金價回升0.53%,收報每盎斯1673.7美元。紐約期油曾漲2.64%,每桶報86.68美元,布蘭特期油一度抽升3.18%至93.5美元;收市分別倒跌1%和0.9%,報82.94和89.83美元。美國汽車協會(AAA)公布,美國汽油平均零售價連跌98日,創2015年以來最長跌浪後止跌,回升不足1美仙,報每加侖3.681美元,較6月中高峰滑落逾1.3美元,但今年仍累漲15%。

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