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2022年9月21日

零跑汽車首日孖展 僅借5544萬
兩大新股認購未熱 萬物雲不足額

臨近第三季尾,新股多會趕在季結前上市,惟正在招股的兩隻大型新股遇冷。內地智能電動車廠零跑汽車(09863)昨起公開招股,綜合10家券商數據,首日僅借出5544萬元孖展,只相當於公開發售集資額的0.07倍。萬科(02202)分拆的物業管理公司萬物雲(02602)孖展同樣未足額,招股兩日合共獲11家券商借出6807萬元,只及公開發售募資額的0.11倍。不過,兩家公司的國際配售傳已獲足額認購。

零跑入場6262元 籌最多81億

內地三大造車新勢力齊聚港股後,再有電動車公司來港上市。零跑汽車共發行1.3億股H股,其中香港發售佔10%,其餘為國際配售。該股招股價介乎每股48元至62元,一手(100股)入場費6262.49元,最多集資81億元。

零跑汽車主要聚焦價格介乎15萬元至30萬元人民幣的中高端新能源汽車,今年上半年交付近5.2萬輛智能電動車,較去年同期增長265%。零跑汽車在招股書中提到,現時已推出四款純電動車型,計劃以每年一至三款車型的速度,在2025年底前推出7款全新的純電動車型。

零跑汽車獲五名基石投資者合共認購約3億美元(約24億港元)股份,包括浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金和個人投資者王孝安旗下的國泰東方。

不過,零跑汽車公開發售認購反應冷淡,暫時該股在富途證券和老虎國際的孖展認購額較高,分別錄得3200萬元和1500萬元。

另一大型新股萬物雲的招股反應也欠佳,富途證券為其借出最多孖展,暫錄5200萬元。萬物雲公開發售集資6.15億元,香港IPO籌集最多62億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為,現時投資者的目光並不在新股市場,大市風高浪急,港股成交昨日縮至730億元,在此情況下新股市場難以獨善其身。他相信兩隻大型新股最終可成功上市,但難以有熱烈的招股反應。

億咖通擬先美後赴港掛牌

此外,外媒報道,吉利控股有份投資的汽車智能化科技公司億咖通科技,正考慮完成在美國上市後,便赴香港掛牌,以防範在美國的退市風險。知情人士透露,億咖通科技尚未決定會否通過在香港上市籌集資金,討論現時仍處於初期。今年5月,億咖通科技同意與美國的SPAC(特殊目的收購公司)Cova Acquisition合併,合併後估值大約為38億美元(約296億港元),該公司希望在今年底或明年初完成合併,但需等待美國監管部門的批准。

內地疫苗廠商艾美疫苗據報已經展開香港上市前預路演,料集資2000萬至3000萬美元(約1.56億至2.34億港元)。路透報道,該公司原先計劃籌集8億至10億美元,惟在市況波動下公司降低了估值預期。

香港本地泥水承建商GC Construction昨通過上市聆訊,其業務主要由營運附屬公司陳橋及盈威開展。均富融資為其獨家保薦人。

 

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