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2022年6月13日

滙勤擬加快步伐攻中型企業

環球多國央行開始「收水」,二級市場的表現疲弱,連帶令到一級市場投資的估值也見回落。由兩岸三地多個知名家族成員創立的滙勤資本(Welkin),其創辦人之一兼董事總經理江山認為,一級市場的投資估值已變得更吸引,加上內地推出更多政策協助中小企業發展,對滙勤專投中型企業(mid-market firm)的策略有利,故已計劃在今年起加快投資步伐。

靠自家網絡「選秀」

滙勤資本背後獲7個兩岸三地的著名家族支持,包括恒生銀行創辦人之一梁潤昌、和信集團前主席辜振甫、桂洪集團創辦人陳桂洪、中國華源創辦人之一江星、抗日名將胡靖安、廣安銀行創辦人之一張蘭生、港龍航空創辦人曹光彪在內的家族。

滙勤在過去12年一直專投中型企業,江山表示,資本市場過往對投資中型企業的關注度較低,但隨着近年內地加大支持中型企業發展、複雜的地緣政治環境令中型企業有資金需要增加自主研發,以及北京交易所和科創板的出現令基金在退出時有更多選擇,相信將會愈來愈多資金投至中型企業身上。

近年不乏投資初創企業的私募基金,而專攻中型企業的私募基金相對較少。滙勤資本董事總經理曹志欣稱,內地的中小型企業市場龐大,去年底共有4400萬間,但在從中要挑選出優秀企業來進行投資也不易,「要找到這些(優秀)公司是有好大難度,我們可以依靠我們的網絡來找,這是很多其他私募基金不具備。」

江山補充,中型企業不少本身已有盈利及現金流,對資金需求未必太大,他們更需要的是投資者能為他們的業務增值,例如開拓新市場、把業務重新定位和建立合適的工作團隊,而滙勤背後多個家族在內地有不少戰略資源,能助中型企業的業務更上一層樓。

投資項目未曾損手

滙勤至今共投資14間企業,包括現時仍在投資的內地電梯智慧監控解決方案新再靈科技、啤酒品牌大躍啤酒和護膚品牌蕭雅生物等,而退出的投資項目中有現已獲阿里(09988)收購的電商物流企業心怡科技和在A股上市的普麗盛等。在過去12年,滙勤每年的回報錄得約30%兼至今未曾在任何一項投資上輸錢。

江山指出,滙勤不會為了投資而投資,若沒有合適的投資項目,可以一整年不進行新投資。不過,他認為現時市場環境有利於中型企業發展,間接利好滙勤的投資策略,故在未來一兩年會加快投資步伐,並正增聘人手,希望在今年能增加至50人,主要在香港增聘。

採訪、撰文:吳永強

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