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2021年9月23日

儲局認收水臨近 預期2022加息

美國聯儲局結束一連兩日議息會議,於香港時間周四凌晨2時宣布聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘,每月購債1200億美元的規模不變,符合預期。聯儲局在每季末發表的經濟展望中,雖然調高今年失業率預測,但亦同時調高通脹預期,在實現最大就業和物價穩定方面的進展繼續大致符合預期,暗示有條件最快11月宣布「收水」縮減買債。另最新的利率點陣圖顯示,估計2022年加息的官員數目為9人,即達一半官員,多過6月時的7人,因此最快可在2022年加息0.25厘,於2023年再加0.75厘。美股應聲大漲。

聯儲局主席鮑威爾會後見記者,稱通脹已取得進展,是時候啟動減少買債,2022年年中結束買債計劃可能是適當做法。他說,如果經濟取得符合預期的進展,聯儲局可能在下次會議採取貨幣政策行動。

聯儲局於議息聲明中提到,在疫苗接種取得進展及財政政策支持下,經濟活動及就業指標繼續增強,受疫情打擊最嚴重的行業出現改善,但變種病毒擴散令復甦放慢;整體金融條件仍寬鬆,部分歸功於政策措施對經濟的支持,以及政府向美國家庭和企業提供信貸。

估今年GDP增5.9% 核心通脹3.7%

物價方面,通脹雖上升,惟主要受暫時性因素左右。聯儲局強調,經濟走勢繼續視乎疫情發展,疫苗接種取得進展,預料會降低衞生危機對經濟活動的影響,但前景依然存在風險,重申會運用所有政策工具支持經濟,以促進全面就業和物價穩定的目標。是次議息決定獲公開市場委員會成員一致投票贊成。

據聯儲局最新預測,美國今年國內生產總值(GDP)增長5.9%,低過6月時估計的7%,明年增長3.8%;今明兩年失業率料分別為4.8%及3.8%。至於局方重視的通脹指標──核心個人消費支出平減指數(Core PCE),預測今年升3.7%,高過6月時預期的3%,明年看升2.3%。

議息後道指漲幅擴至520點

市場暫時消化恒大危機的影響,美股周三大幅反彈,道指高開87點,議息結果出爐後,應聲飆520點,收市仍升338點;標指漲0.95%,納指上揚1.02%。Facebook預警iOS早前修訂設定,限制收集用戶數據,對今季收入構成更大影響,拖累股價挫3.99%,蘋果則升幅1.69%。

由民主黨控制的國會眾議院周二通過把美國政府的債務上限暫停到2022年12月,避免出現違約危機,以便向政府提供資金維持運作。白宮發聲明表示支持,惟共和黨人誓言在參議院阻撓該提案。據悉,參議院於本周稍後或下周初表決有關提案。

儘管美股早段止跌回穩,但Guggenheim投資總監米內爾(Scott Minerd)稱,周一的冧市是美股上升軌的「明顯裂痕」,未來標指或調整10%,至4050點,最大跌幅可能達20%。他認為現時所有資產的估值都高企,市場充斥不明朗因素包括恒大危機,盈利和經濟數據恐令人失望,將加劇股市跌勢。

「末日博士」魯賓尼(Nouriel Roubini)在訪問中擔心全球正處於債務陷阱,以目前債務水平,當央行逐步撤出非常規貨幣政策時,便會發現股債、信貸市場及經濟有崩圍風險,導致利率無法正常化。

美國數據方面,8月份二手樓銷售按月減少2%,以年率計為588萬間,略低於預期的589萬間;樓價中位數按年急升14.9%至35.67萬美元,主要受高價物業成交推動;首次置業買家的比率降至29%,創2019年以來低位。

歐洲股市在礦業股領漲下造好,英、法及德國股市分別上揚1.47%、1.29%及1.03%。美滙指數先跌後升,尾段漲0.27%至93.46;現貨金價好淡爭持,收市跌0.35%,至每盎斯1767.9美元。

天然氣供應緊張,尼日利亞國營石油公司高層估計油價未來3至6個月將被推高每桶10美元,消息令紐約期油收市升2.47%,報每桶72.23美元;布蘭特期油亦漲2.46%,收市報76.19美元。

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