熱門:

2021年5月17日

京東物流今招股4379元入場

京東集團(09618)分拆的京東物流(02618)今日起建簿招股。市場消息指出,京東物流若計及超額配售權,集資額可高達304億元,每手入場費4379.69元。該股公開發售最多回撥至佔發行規模約9%,相當於有近55萬手可分予散戶。

回撥最多9% 可分55萬手

據了解,京東物流發行約6.09億股,當中97%為國際配售,餘下3%則作香港公開發售。回撥機制方面,超額認購錄得9倍至不足31倍,公開發售部分將增至4%;超購31倍至低於63倍,則上調至5%;超購63倍或以上,亦即孖展認購如果能超過約507億元,其公開發售部分將增至佔整個發行規模9%,相當於佔5482萬股,即逾54.8萬手。

京東物流每股招股價介乎39.36元至43.36元,每手100股,入場費4379.69元。該公司今天起至本周五(21日)招股,並於5月28日上市。該股集資額介乎239.8億至264.1億元,推算公司估值達2398億至2641億元。計及15%的超額配售權,籌集資金可進一步增加到275.7億元至303.8億元,估值最高為2681億元。其聯席保薦人包括美銀、高盛、海通國際,財務顧問為瑞銀。

京東物流已引入7名基石投資者,合共認購佔集資額最多近一半的股份。基石投資者包括軟銀願景基金、淡馬錫、Tiger Global、中國誠通發起的中國國有企業結構調整基金、黑石、銘基亞洲及橡樹資本。

分析估認購慢熱難及快手

京東物流有望躋身今年本港新股集資額第二大,僅次於2月上市的快手(01024),但市場料京東物流的認購反應難及快手般火熱。耀才證券(01428)行政總裁許繹彬表示,自3月以來,新股表現不濟,散戶入飛心態已由早前怕抽不到,變成擔心抽得太多。同時,投資者現時更加關注新股的基本因素,對於仍處虧蝕狀態的公司戒心增加。

許繹彬預期,京東物流超購倍數最終只錄得50倍至60倍,假如未來數日市況轉穩,投資者可考慮借孖展認購,但強調要量力而為,不應過分進取參與乙組的大額認購。

致富證券董事及證券業務主管郭家安透露,該行有客戶查詢京東物流的資料,主要以內地背景的客戶為主,但整體反應不算熱烈。他估計,由於近期市況不穩及不少投資者在早前新股熱潮的尾段損手,削減他們對京東物流的興趣,料難現千倍超購的盛況,建議散戶先以現金認購,若市場反應較預期理想,屆時可再轉借孖展入飛。

此外,騰訊(00700)及啓明創投等有份投資的糖尿病管理醫療器械商微泰醫療,已向港交所(00388)遞交上市申請,保薦人為高盛及中金。至於提供臨床試驗服務的新加坡企業諾威健康科技,亦申請在港掛牌,由高盛及瑞銀擔任保薦人。

隱形矯治解決方案提供商時代天使科技已通過上市聆訊。據其聆訊後招股文件披露,該公司去年收入達8.2億元人民幣,增長26%。股東應佔利潤近1.5億元人民幣,多約1.2倍。高盛及中金為其聯席保薦人。

 

放大圖片 / 顯示原圖

訂戶登入

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads