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2021年1月8日

快手謀下周闖關籌390億 春節前掛牌
傳多隻巨無霸IPO 百度已選安排行

2021年股市開局第一個星期,已傳多隻重磅新股計劃今年在港上市,其中全球最大的中文搜索引擎百度,據悉已揀選中信里昂及高盛作為來港第二上市的安排行,擬集資逾35億美元(約273億港元);而字節跳動旗下抖音的勁敵、內地短視頻平台快手,將率先為一眾「巨無霸」試水溫,最快下周尋求通過上市聆訊,計劃集資50億美元(約390億港元),趕於農曆新年前掛牌。

B站京東物流排隊上市

新股市場延續去年強勢,至今已傳出多隻「巨無霸」來港展開IPO,除了快手及百度,亦包括京東(09618)旗下京東物流、滴滴及中概股嗶哩嗶哩(bilibili,又稱B站),預計合共集資逾1000億元,為今年新股市場打下強心針。

彭博報道,快手計劃最快下周尋求通過上市聆訊,倘若獲放行,謀於2月中、即農曆新年前掛牌,擬集資50億美元,若不計及中概股,快手將是繼2019年9月掛牌、集資392億元(計及超額配售權)的百威亞太(01876)之後的最大型新股。

有投行人士表示,雖然今年外遊受限,但一般農曆新年前,投行及基金界已陸續開始放假,倘若快手下周未能通過上市聆訊,要趕及春節前掛牌,IPO的時間未必太充裕。

於美國納斯特掛牌的百度亦虎視眈眈,彭博報道,百度已選擇中信里昂及高盛作為上市安排行,最快今年上半年來港第二上市,計劃出售約5%至9%的股份,以其目前市值約700億美元(約5460億港元)計算,將集資介乎273億至491億元。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出,今年新股市場展現出不俗勢頭,雖然美國政局枝節上略見反覆,惟幾乎大局已定,市場預期白宮新政府與中國關係不會惡化;隨着疫苗面世,環球疫情漸受控,整體不確定性大減,投資者對資本市場的信心逐步增強,預期本港今年有4隻至5隻「巨無霸」新股來投,集資額有望突破2010年的歷史紀錄。

有「新股女王」稱譽的卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹預期,今年本港新股市場旺盛,料集資額與去年的逾3900億元相若,不過,她提醒香港還有美國納斯特和上海科創板兩個勁敵,能否重奪全球集資王寶座言之尚早。此外,雖然預計今年有多隻中概股來港第二上市,但個別股份的集資額未必能及去年,唯有「以量取勝」。

網上車市截孖展超購783倍

另外,有傳醫渡科技(02158)的國際配售部分已提早一天至昨日截飛,並獲大幅超購。多隻新股昨截止孖展認購,稻草熊(02125)獲多間券商合共借出約237億元孖展額,相當於公開發售超購231倍;網上車市(01490)獲合共借出約204.6億元,即超購782.7倍。

至於榮萬家(02146)則獲借出約3.42億元,超購近一倍;麥迪衛康(02159)獲借約15.6億元,超購77倍。

 

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