2020年10月31日
螞蟻集團(06688)周五截止招股,連破多項IPO紀錄,成為三料新股王。市場消息透露,螞蟻獲近155萬人認購,打破工行(01398)在2006年創下97.6萬人申購的紀錄;凍資逾1.3萬億元,取代了兩個月前招股的農夫山泉(09633)成為本港史上新股凍資王。據悉,螞蟻公開發售超購近390倍,將觸發回撥機制,分配增至334萬手,分析認為,理論上能做到一人一手,但變相令整個甲組認購的分配手數十分接近,實際可行性不大。
三料新股王 超購390倍
螞蟻打破了工行保持14年的紀錄,公開發售認購人數接近155萬人,即每7個香港人便有1個入飛;凍資額則是農夫山泉鎖資6709億元的近兩倍,按此計算,平均每位投資者斥近85萬元認購螞蟻。國際配售反應同樣熱烈,據路透旗下IFR報道,螞蟻獲超過1800名投資者參與,當中包括主權基金、頂級(top-tier)長線基金等。
單計香港發售部分,螞蟻為2010年友邦(01299)以來本港集資額最高的新股;如果計及A股集資額,螞蟻A+H合共籌約2672億元,更是全球歷來吸水最多的IPO。換言之,螞蟻一舉創出凍資、集資及最多人認購共3項紀錄,成為三料新股王。
信誠證券聯席董事張智威表示,今後的新股將難以打破螞蟻締造的多個紀錄,「在可見將來,中美關係緊張,經濟環境未如理想,打破螞蟻IPO紀錄的機會很微。」
螞蟻今次公開發售超購近390倍,將觸發回撥機制,公開發售比例提升至10%,意味有約1.67億股或334萬手供分配,而甲組及乙組(認購500萬元以上)各佔約一半,均有167萬手供分配。
致富證券證券業務主管郭家安指出,雖然理論上能做到一人一手,實際上卻不太可行,因為多數人會以甲組認購,若一人一手,甲組尾段的分配非常有限。假設有145萬人以甲組入飛,每人獲派一手後,只剩下22萬手供甲組其他申請人分配。
現實難做到一人一手
郭家安續稱,「假如一人一手,認購100手可能只穩中1手至2手,且甲組尾分派會很少,整個甲組分派數目會非常接近,或令投資者覺得不公平。」
以個人身份為螞蟻擔任上市顧問的「新股女王」鍾絳虹早前提到,公開發售分配會照顧大、中及小投資者的利益,並希望盡量做到一人一手。
螞蟻將於下周四(11月5日)掛牌,港交所(00388)公布,螞蟻上市當日即獲納入沽空名單,並於同日推出期權。此外,恒指公司亦疑似替螞蟻「開路」,為國企指數新增設快速納入機制,周五已生效。倘若新上市的大型企業在首個交易日收市後,總市值在現有國指成份股中排名前10位,該新股於上市第10個交易日收市後會被加入指數,現有成份股暫不會被剔出,下次定期檢討時才把成份股重設為50隻。
最快11.18入國指科指
根據現有指數規則,恒生科技指數、成份股可被考慮納入「港股通」交易範圍的恒生綜指亦設有快速納入機制,前者要求新股在首個交易日收市後的市值須排在該指數成份股前10名,後者則是排名前10%,最快上市第10個交易日收市後被加入相關指數,意味螞蟻最快11月18日收市後同時被納入國指、科技指數及恒生綜指。
另外,螞蟻今年6月入稟香港高等法院,指一間名為「螞蟻股權投資有限公司」的公司侵犯螞蟻商標,要求禁止該公司以「螞蟻」等字用作公司名稱。案件周五聆訊,法官在被告無提出抗辯、亦無出席聆訊下頒發禁制令,禁止該公司使用「螞蟻」、「螞蟻金服」、「Ant」、「Ant Financial」、「Ant Group」等字作為公司名稱,下令被告須向原告支付訟費9萬元。
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