2020年10月27日
螞蟻集團(06688)的史上最大規模IPO今日起公開招股,H股每股80港元,每手50股入場費為4040.31港元。機構投資者認購相當熱烈,市場消息指出,國際配售昨晚開始約1小時已錄得超額,3小時後已獲逾1000億美元認購,超額5倍,當中不乏10億美元以上大手入飛,新加坡政府投資公司(GIC)認購27億美元,為H股目前第一大訂單。
國際配售3小時接千億美元
螞蟻是次在香港發行約16.7億股,集資1336億港元。A股同樣發行16.7億股,每股定價68.8元人民幣,兌換港幣後與H股招股定價相同,集資額為1149億元人民幣。
A+H合共集資約2669億港元,超越沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美創下的歷來最大IPO紀錄,市值料達2.43萬億港元,略低於之前傳聞介乎2.5萬億至3.5萬億港元估值。螞蟻將於11月5日中港兩地同步掛牌。
螞蟻在A股引入29個戰略投資者,合計認購13.36億股,佔A股公開發售八成,涉資935.31億元人民幣,禁售期達12至24個月。投資者包括浙江天貓技術有限公司、社保基金、GIC、淡馬錫富敦投資有限公司、阿布扎比投資局等。
市場一直關注螞蟻估值,目前的市值2.43萬億港元略低於傳聞。螞蟻首席財務官韓歆毅接受本報訪問時表示,集團於今年上市是「水到渠成的結果」,相信機構投資者看重未來3至5年的估值。承銷商綜合預期,招股價80港元將分別對應明年、後年預測市盈率31.9倍及24.2倍。
MSCI擬「快車道」納入指數
另一方面,螞蟻獲MSCI考慮納入「快車道」,被納入的股份可在上市10個交易日後迅速進入相關指數。不過,MSCI將分開處理螞蟻的H股和A股股票。韓歆毅稱,很高興獲MSCI認可,會保持溝通。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預料,每手入場費僅4000多港元,必會吸引全家總動員認購,相信入飛人數可創新高。螞蟻招股至掛牌日跨越美國大選,他坦言,該段時段恐會出現不明朗因素,保守型投資者可考慮現金認購。
耀才暫時預留350億至400億港元孖展額,會因應市況加至近500億港元。
螞蟻招股前夕,港滙持續強勢,先在上周五(23日)紐約交易時段,即本港時間周六清晨觸及強方兌換保證水平,金管局被動承接美元沽盤,並向市場釋放22.63億港元資金;再於昨日亞洲交易時段,向市場注資31億港元,銀行體系結餘在周三(28日)漲升至4178.3億港元。
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