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2020年10月26日

螞蟻已定價 基金報68至69人幣

螞蟻集團中港兩地IPO如箭在弦,阿里巴巴(09988)創辦人馬雲透露,螞蟻上周五(23日)晚在上海已確認定價,他形容是人類史上最大規模上市定價,並且是首次在紐約以外完成,但沒有說明具體金額。螞蟻亦再獲現有主要股東之一的全國社會保障基金垂青,計劃於IPO加碼認購。外電報道,內地大型基金已對螞蟻A股IPO提交報價,區間為每股68元至69元人民幣,按此計算,螞蟻市值可達2.1萬億元人民幣。螞蟻A股將於明日下午2時至5時舉行網上路演,H股則有望最快今天建簿。

馬雲:人類史上最大規模IPO

馬雲上周六(24日)在外灘金融峰會上表示:「我要很自豪的跟大家宣布,昨天(即23日)晚上就在上海,我們決定了螞蟻上市的定價,這麼大的一次、全人類有史以來最大規模的上市,在紐約城以外定價,這是第一次。在5年前甚至3年前,我們想都不敢想,但是奇蹟就這麼發生了。」

有分析認為,馬雲所說的定價是與戰略投資者商量好定價區間,並非最終的上市價,但相信兩者差距不會太大,因為螞蟻戰略投資者佔了A股發行數量約80%。

路透昨日則引述消息報道,一些內地大型基金的基金經理傾向以每股68元至69元人民幣認購螞蟻,按此計算,在行使超額配售前,螞蟻A股可集資約1153億元人民幣,整體估值有望達到2.1萬億元人民幣(約2.46萬億港元)。根據A股市場規則,IPO最終定價將根據大型基金的指導意見,螞蟻拒就此置評。

社保表態積極參與認購

利達基金經理兼首席投資策略師黃耀宗相信,螞蟻估值最高可達3.6萬億元,最終料以3萬億元水平的估值上市,若掛牌時遠低於此數,屬十分吸引。不過,他管理的基金較少認購IPO,並直言買螞蟻IPO不太划算,「最近太多新股招股,孖展利率較昂貴,而且預計螞蟻最終分貨太少,傾向上市後才買入,假如上市估值較低,掛牌後仍有水位。」

按照螞蟻IPO三間承銷商瑞信、摩根士丹利及中金早前的報告,其估值範圍中位數約處於3萬億元水平,最高可達3.6萬億元,而市場早前一直流傳螞蟻計劃以2500億至3000億美元(約1.95萬億至2.34萬億港元)的估值上市。

此外,早前已傳螞蟻A股擬引入社保基金作為基石投資者,出席外灘金融峰會的社保基金理事會副理事長陳文輝表示,社保基金是螞蟻投資者,第一輪(A輪)已經重倉螞蟻,現在亦會非常積極參與IPO,期待配售份額公布,笑言:「你給我,就是給全國人民。」

同場的螞蟻董事長井賢棟回應說,歡迎社保基金繼續成為螞蟻主要股東,螞蟻第一間外部股東就是社保基金,很榮幸給社保基金帶來高回報,「希望能給全國人民既產生回報,又提供服務。」

資料顯示,社保基金早於2015年參與螞蟻A輪融資,目前持股約2.94%,仍是螞蟻最大外部股東,僅次於阿里巴巴、杭州君瀚及杭州君澳。

世茂服務招股價16.62元

早前外電報道,普信、瑞銀資產管理,以及富達投資母公司FMR LLC均謀求參與螞蟻H股IPO;至於螞蟻現有股東新加坡政府投資公司(GIC)及淡馬錫亦有意認購今次IPO,其中淡馬錫正考慮同時投資AH股,而螞蟻的財務顧問接洽了沙地主權基金公共投資基金(PIF),向其推薦今次IPO,有指「PIF正在考慮」。

另一方面,彭博報道,世茂服務(00873)計劃以招股價中高水平的16.62元定價,集資約97.6億元,預計本周五(30日)掛牌。該股原招股價介乎每股14.8元至17.2元。

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