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2020年5月13日

美擬禁351億聯邦退休金買中資股
白宮發信施壓 開先例恐釀衝擊

中美角力蔓延至金融領域,據外電報道,美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)及白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)發信予勞工部,以中國導致新冠肺炎疫情大流行或會引來更多制裁等理由,明確表示白宮不希望負責管理聯邦僱員退休金的「節儉儲蓄計劃」(Thrift Savings Plan, TSP)投資於中資股,預計涉及資產規模約逾45億美元(351億港元),並要求美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)最遲今日採取行動。

麥樸思:對市場有心理影響

「新興市場之父」麥樸思認為,TSP計劃投資中資股的規模,相對於超過7萬億美元市值的A股市場而言,不具代表性。若美國總統特朗普進一步禁止全美國的退休基金投資中資股,將造成極大衝擊。白宮今次的舉動會帶來心理影響,「投資中資股會被視為不愛國,美國各退休基金的委員會或會開始檢視他們容許投資中資股的立場。」

TSP原定計劃最快今年6月把旗下資產規模約400億美元(3120億港元)投資在環球股票的「I Fund」,由原追蹤MSCI歐澳遠東指數(MSCI EAFE),轉為緊貼中資股佔比達約一成的MSCI世界(不含美國)可投資市場指數(MSCI ACWI ex USA IMI),從而持有更多中資股,料佔基金資產規模約45億美元(351億港元)。據美國霍士新聞取得兩份信件顯示,白宮相信,若把聯邦僱員退休金投資在涉及國家安全與人道危機的中資股,將會承受重大和不必要的經濟風險,坦言此舉並不謹慎。

奧布萊恩與庫德洛在信中羅列多項原因反對TSP投資中國股票,包括中國企業違反美國的制裁法,並協助中國政府從事軍事活動與欺壓宗教少數群體;以及中國隱瞞新冠肺炎疫情導致全球大流行,或會觸發進一步制裁。他們又提到,中資股近年涉及的醜聞令投資者損失數以十億計美元,加上中國政府禁止在美上市的中資股全面恪遵美國證券法,導致投資者失去重要的保障。

要求投委會立即行動

報道指出,美國勞工部長斯卡利亞(Eugene Scalia)致函予FRTIB主席米高甘迺迪(Michael Kennedy),並隨函附上奧布萊恩及庫德洛的信件。斯卡利亞在信中提到,特朗普要求聯邦退休儲蓄投資委員會暫停「I Fund」涉及MSCI世界(不含美國)可投資市場指數的潛在投資,並撤回追蹤指數變更的決定,要求最遲今日行動。

中環資產投資行政總裁譚新強稱,美國一方面要縮減經常賬赤字,但同時要減少對中國投資,令資本及金融賬收縮的舉動,屬根本性矛盾,美國削減投資佔世界GDP達15%的中國市場,最終只會自招損失。他又說,該退休基金涉及投資中資股約45億美元的規模顯然不大,但背後顯示出美國正想盡辦法希望向中國追究疫情責任,料兩國會有愈來愈多金融角力。

議員提案拒依靠華稀土

另外,彭博報道,美國參議員克魯茲(Ted Cruz)擬提出一項立法,旨在結束美國對中國稀土的依賴。這項法案是美國國會推動供應鏈轉移的一部分。該法案會提出,為在美國境內購買稀土元素的公司提供稅務優惠,並將為擴大美國稀土產業的試點項目提供資金。

上周路透引述美國官員透露,特朗普政府計劃推動供應鏈「去中國化」,正調查哪些製造業領域屬於必要領域,以及它們如何在中國以外地區生產,方式可能是通過提供稅務優惠和回流補貼,鼓勵美企把生產線遷出中國,即使不遷回美國,也要轉向較為親美的地區。

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