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2019年8月20日

高盛唱好舜宇見150元

近日手機設備股回勇,舜宇光學(02382)獲券商調升評級,其中高盛把舜宇目標價由70元大幅上調至150元,評級由中性升至買入。高盛指出,經過18個月暗淡的增幅,對舜宇業務前景回復正面看法,動力來自其手機鏡頭及攝像模組毛利率改善。該股昨大升5.5%至100.7元,為4月26日以來再次重回「紅底股」。

抽高半成重返「紅底股」

高盛發表報告稱,上半年舜宇的攝像模組毛利率僅5.9%,令人失望,低於市場預期的7.5%,但最壞情況已過去,基於毛利率提升,增長質素改善,相信舜宇的盈利增長將高於收入增幅。該行提到,去年手機鏡頭毛利增長疲弱,今年像素有升級跡象,2000萬像素以上鏡頭出貨量超過10%,管理層估計貢獻持續增加,手機鏡頭毛利率將有突破。舜宇亦上調今年手機鏡頭的資本開支一倍,增至20億元人民幣,聚焦發展高毛利產品,高盛認為,舜宇策略適宜,調升今年至2021年每股盈利預測4%、48%及68%,毛利率將由今年19.6%增至2021年的23.5%。

花旗亦引述舜宇管理層上調手機鏡頭出貨量指引,由原先增長25%至30%,調升至30%,同時上調手機鏡頭及手機鏡頭模組產能,因而把舜宇目標價由113元睇升至120元,評級維持「買入」。

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