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2019年7月18日

騰訊獲瑞信唱好 目標469元

隨着內地網絡遊戲監管風險降低,有大行估計騰訊(00700)業績已經見底,唱好其第二季表現。瑞信發表報告指出,在多元化遊戲貢獻下,相信騰訊盈利質素將會改善,維持其跑贏大市評級,上調目標價9.6%,至469元。

業績見底 手遊收入飆

瑞信認為,近期騰訊推出的遊戲表現強勁,加上穩定的遊戲儲備,支持未來數季重拾增長動力,下半年增長勢頭將會加快。之前傳出騰訊可能提高遊戲於Android平台發放的渠道分成,同時遊戲變現有望進一步提升,瑞信預計騰訊去年至2021年盈利的複合年增長可達24%。

該行又提到,儘管受淡季因素影響,騰訊第二季手遊收入仍然穩固,《完美世界》帶來全季貢獻,《和平精英》亦初步變現,估計手遊收入將按季升5%、按年飆27%,至223億元(人民幣.下同)。

廣告業務方面,瑞信稱,整個廣告行業短期展望面臨挑戰,但騰訊定位較佳,微信朋友圈、小程序及微信公眾號表現穩健,相信可渡過難關。該行預期,騰訊第二季總收入按年升24%,至910億元;經調整盈利增長17%,至230億元。

另外,騰訊有份投資的直播平台鬥魚昨晚在納斯特掛牌,以下限11.5美元定價,集資5.17億美元,上市估值為37.3億美元。截至今晨1時30分,鬥魚ADR報11.25美元。

 

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