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2023年5月11日

穆真 神州最前線

金融老兵上場 期待改革新象

中國銀保監會網站昨天於A股收市後公布,3月人大會議宣布組建、主管銀行及保險等行業的「國家金融監督管理總局」,首任黨委書記由「70後」(52歲)的「金融副省長」(2018年起擔任四川常務副省長),以及曾在建行及工行等國有大行工作長達25年的經濟學博士李雲澤,時隔5年後「回歸」出掌。而近日炒作「牛市重臨」而暴漲的銀行、券商及保險板塊,昨天連續第二個交易日調整,拖累主板滬指曾跌近3300關邊緣,收市跌幅雖略收窄,埋單仍下挫1.15%,更令市場期待「金融老兵」的李雲澤上場後,將如何推動金融體系的改革與發展。

不過,市場深信A股後市續向好,目前只是不同板塊有分化輪動。事實上,上周五國常會表明要推動新能源汽車下鄉後,資金昨天才湧入相關概念,令新能源車產業鏈,包括充電樁板塊等掀漲停潮,同時鋰電、光伏等概念集體回勇,帶動久沉的創業板指數反彈0.73%。然而,市場對新能源汽車在去年底結束補貼後的前景抱有較大疑慮,特別是龍頭之一的比亞迪(01211)派發超預期亮麗的去年業績後,股神畢非德在過去大半年卻連番減持比亞迪逾半持股,導致投資者都開始猶豫,新能源汽車會否淪為「辛」能「完」的投資。

仔細分析比亞迪今年首季季績,發覺「價格戰」與去年底完結的補貼,對其帶來極大衝擊。因為比亞迪去年獲得新能源補貼收入共104.38億元(人民幣.下同),佔其去年166.22億元淨利潤近六成三,所以在今年補貼完結後,首季淨利潤41.3億元,按年雖增近411%,但比去年第四季的73.11億元利潤下滑逾43%。難怪比亞迪董事長王傳福在4月初時建議,「延長新能源汽車的購置稅減免政策至2025年」。由於4月的政治局會議及上周國常會都提到要鞏固及擴大新能源汽車銷售,因而市場普遍預計,有關延續新能源汽車的購置稅減免或補貼政策,早晚會再度出台。

宏觀經濟政策上,國家主席習近平自二十大以來,已多番強調「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」,二十大之後於4月10日至13日「南巡」廣東時,對由他親自謀劃、部署及推動的建設粵港澳大灣區重大國家戰略,要求成為「新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地」。同樣由習主席親自決策、部署及推動的雄安新區設立6周年時,央視《新聞聯播》昨天用長達16分鐘,頭條報道了習近平「南巡」後「北行」,10日在河北雄安新區考察並主持召開《高標準高質量推進雄安新區建設座談會》。由於雄安區被視為連通京津冀的未來新樞紐,習近平在座談會上重申,雄安區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段,要堅定信心保持定力,穩紮穩打善作善成,推動雄安新區建設不斷取得新進展。看來南有粵港澳大灣區、北有河北雄安新區的並駕齊驅,作為千年大計、國家大事,高標準、高質量推動中國式現代化。

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