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2022年11月1日

穆真 神州最前線

新冠防控難鬆 經濟復甦落空

時隔一個月,10月官方製造業PMI再度跌至盛衰線下的49.2,較9月急滑0.9個百分點;在岸及離岸人民幣分別逼近及跌穿7.3關(在岸價昨天亞洲時段收報7.2985,較上日瀉420點子,離岸價在美市早段失守7.32關);加上經營穩健的國企內房股,聯同民企內房集體殺跌,拖累主板滬指昨失守2900點關。

由於疫情持續發酵,令經濟復甦力度仍不鞏固,作為經濟領先指標之一的A股亦對此「充分反映」。A股三大指數不僅在第四季開局的10月全線下滑,且錄得月線4連挫、指數創年內新低的弱勢。其中滬指7至10月全月跌幅分別為4.28%、1.57%、5.55%及4.33%;創業板指數過去4個月的按月跌幅則分別達4.99%、3.75%、10.95%、1.04%。

拙作之前預告二十大會議結束後,有望復常通關,但近期疫情繼續在全國多點散發,上海有確診者曾到過的迪士尼樂園須即時關閉,在園遊客全部需要核酸採樣取得陰性才能離開。另一沿海大城市廣州,昨天亦指目前疫情防控形勢嚴峻複雜,正面臨境外輸入、省外輸入、本土反彈的三重壓力。幸好國家出入境管理局表示,為便利民眾申辦赴澳門旅遊簽注,今天(11月1日)起啟用智能簽注設備受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請,意味在暫停近3年後,赴澳門旅遊重新「寬鬆」,未知會否是逐步開關「前奏」。可惜的是,澳門疫情再起,今天展開全民核酸檢測。

由此看來,第四季度的經濟復甦情勢,一定程度上將與疫情防控綑綁。以剛公布前三季度業績的航空股為例,受疫情影響客運需求急降,加上航油成本驟升,疊加人民幣貶值導致滙兌損失,三大航企的國航(00753)、東航(00670)及南航(01055),今年前三季度合計虧損多逾700億元人民幣。疫情下乘坐高鐵客人同樣激減,國鐵集團前三季度合計淨虧損947億元人民幣。

更甚是內需最大引擎之一的內房股,昨天遭遇「黑色星期一」集體暴跌,被視作房企「經營安全最後一道防線」的保利、招商、萬科(02202)等績優國企房企,第三季度業績亦差強人意,加上「金九銀十」今年成絕響,以至龍湖(00960)創始人吳亞軍辭任,被市場解讀為地產行業或有更大危機,從而觸發昨天的恐慌性沽售。

二十大會議後整治市場的第一響「重炮」,昨天由市場監管總局會同中央網信辦、文旅部、廣電總局、銀保監、證監會等7部門聯合印發規範明星廣告代言活動,包括明星不得為煙草及煙草製品(含電子煙)、校外培訓、醫療、藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品進行廣告代言。同時不得為未使用過的商品(未接受過的服務)作推薦、證明等,而且廣告代言過程中,「不得洩露國家秘密或者個人隱私」,不得誇大商品功效;不得引用無從考證的數據;不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕鬆貸等,相信會對上述的產品銷售,或構成重大衝擊。

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