2022年7月2日
國家主席習近平周五為特區政府新一屆問責班子監誓,並發表講話,就香港開創新局面、實現新飛躍提出「4個必須」及「4點希望」,相信外資較關注習主席重申的「必須落實愛國者治港」,以及「必須保持香港的獨特地位和優勢」,強調要鞏固國際金融、航運、貿易中心地位,維護自由開放規範的營商環境,保持普通法制度,拓展暢通便捷的國際聯繫。而商界當前更關注香港以至內地在疫後何時能恢復通關。
A股近期憧憬疫後加快復甦,旅遊餐飲概念板塊一度爆升,但意外是上海博物館、A級旅遊景區等8類場所周五起逐步恢復,更有跨省遊重啟下,旅遊酒店、航空機場等板塊竟然掉頭急挫,拖累A股主要指數在7月第一個交易日全線下滑;成交雖連續第七個交易日突破萬億元(人民幣.下同),但卻較之前一個交易日大幅減少1085億元。有分析認為,由於疫情仍見反覆,江蘇無錫劃定多個高中風險區,至周五晚更宣布「全體居民非必要不離無錫」,或許因此引發部分資金拋售,令旅遊酒店掀跌停潮。
事實上,過去兩日公布的6月PMI數據,均顯示經濟、特別是製造業正加快復甦,反映中小企業景氣的6月財新製造業PMI報51.7,4個月來首次重返盛衰線上,並錄得2021年6月以來的13個月新高,供求同步改善,突顯在後疫情時期的供給強勢恢復。不過財新智庫高級經濟學家王喆則認為,顯然目前經濟修復基礎尚不牢固,指出根源在於「就業市場疲弱,惡化居民收入和預期,是當前市場需求修復強度有限的直接原因」。
失業率偏高(特別是16至24歲青年失業率在5月飆至18.4%歷史新高),相信也是窒礙樓市復甦的其中一大因素。據易居研究院智庫中心最新發布的報告顯示,6月份全國100個城市新建商品住宅成交面積2837萬方米,按月雖大增37%,但按年仍下降34%,即使成為上半年成交最佳月份(反映漸次復甦),但上半年累計成交面積13282萬方米,按年降幅仍高達49%,預示上半年的經濟增速大受衝擊。
但幸好「造車新勢力」6月表現持續增強,包括小鵬汽車(09868)6月交付量15295輛,按年多133%;哪吒汽車6月交付量13157輛,按年飆156%;理想汽車(02015)6月交付13024輛理想ONE,按年上揚68.9%;蔚來汽車(09866)6月則交付量12961輛,年增60.3%。由於銷情理想,帶動中概新能源車概念股在美股周五開市早段普遍上漲。由此看來,汽車銷售將在下半年,撐起消費的半邊天。
而值得關注是,國航(00753)、東航(00670)、南航(01055)周五宣布與歐洲的空中客車(Airbus SE、港譯空中巴士)簽訂購機協議,3家航企合計採購A320NEO系列飛機共292架,金額共約372.5億美元,反映這3家航企看好今後的航空業務復甦(飛機計劃2024年至2027年分批交付),但此舉會否加劇與美方的「貿易摩擦」及中美關係修復,有待觀察相關發展。而消息公布後,美股周五開市早段,波音股價偏軟下跌,而空中巴士股價則急升。
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