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2022年3月31日

穆真 神州最前線

寬鬆頻出 內房水泥板塊雞犬皆升

俄烏和談稍露曙光,果然刺激A股久違地急彈,加上近期地產寬鬆訊號頻出,包括周三福州樓市限購放鬆、無本地戶籍亦可買樓,以至有9個城市已下調貸款首付比例等,令內房板塊報復式大爆發,逾30隻個股漲停,帶動A股勁升1.9%至逾4%。而北上資金更錄得淨買入127.26億元(人民幣.下同),創去年10月以來單日淨買入新高。

股市信心昨天稍告回穩,令3月及首季在今天最後一個交易日前,主板滬指及創業板指數的3月跌幅,暫收窄至5.65%及6.4%;但受經濟下行壓力、疫情復發以至近期俄烏戰事衝擊,首季滬指及創業板指數的跌幅竟高達11.63%(或430點)及18.84%(或626點)。而A股乃經濟領先指標之一,預示經濟在周五踏入第二季時,仍然艱辛嚴峻。怪不得人行連同周三,已連續3個交易日開展1500億元逆回購,實現淨投放3800億元,以保持跨月及季末流動性合理充裕,令SHIBOR的隔夜息昨天再下降17個基點,低見1.5570%。

人行近日召開今年第一季度例會的公告中,亦指「當前國外疫情持續,地緣政治衝突升級,外部環境更趨複雜嚴峻和不確定,國內疫情發生頻次有所增多,經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」,因此再重申要加大穩健貨幣政策實施力度,引導金融機構增加製造業中長期貸款,實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款等。

地產板塊昨天雖暴漲,更帶動水泥建材、裝修裝飾及家俬等上下游產業鏈雞犬皆升;主要與內媒近日報道,已有18城放寬公積金貸款條件、13城通過財稅托市刺激購房消費、全國普遍下調房貸利率等。而碧桂園(02007)總裁莫斌昨天指出,過去一年樓市經歷10年來最大波動,但認為「房地產調控政策已經築底」。不過,有分析憂慮,房企3月的銷售低迷,加上至昨天為止,已有近30家房企及物業公司延期發布業績,擔心內房股反彈未必可持續。

國務院總理李克強在29日(周二)主持召開國務院常務會議時,再重申「當前國際形勢更趨複雜嚴峻(歐盟等昨天稱擬對俄實施新的制裁),國內經濟下行壓力加大……要求把穩增長放在更加突出的位置,制定應對可能遇到更大不確定性的預案」。而作為對策之一,就是加大固投,國常會決定新開工一批條件成熟的水利工程,指全年水利投資可完成約8000億元;同時部署用好政府債券以帶動消費擴大內需、促就業穩增長,要求去年提前下達的1.46萬億元額度,要5月底前發行完畢,今年下達的3.65萬億元額度須於9月底前發行完成。

不過,從業績發布看,銀行業去年表現普遍勝預期,有利內銀股續反彈。但三大航企國航(00753)、南航(01055)及東航(00670),去年虧損進一步擴大,2021年分別淨虧損166.42億元、121億元及122.14億元,較2020年疫情高峰蝕144.09億元、108.42億元及118.35億元略增。

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