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2022年1月19日

高天佑 新聞點評

A股一條龍式造市案

踏入2022年,A股市場風聲鶴唳,日前驚傳中泰證券(600918.SH)原首席分析師陳龍等20多人的「造市團夥」被捕,內裏包括華為員工及基金經理,涉及「一條龍式」炒作「華為造車概念股」。另外,公安部原副部長孫力軍、海南省原常委童道馳等落馬高官案件近日開審,皆涉及操縱證券市場或內幕消息交易,可見很多「搵食」犯罪活動日益sophisticated,「現兜兜」收受大疊鈔票賄款的同時,更多是與金融市場關係千絲萬縷的利益輸送。

五陣營炒作華為造車

陳龍等人被捕的消息自周一開始在市場流傳,至今仍未有官方公布。中泰證券回應指出,陳龍已於去年11月離職,公司對相關訊息並不知情。官媒《每日經濟新聞》引述知情人士報道,陳龍等20多人確實「已被抓進去」,但目前處於接受警方控制及調查階段,未被正式起訴。

根據消息,最先被抓的是兩名華為員工,然後執法人員「順藤摸瓜」查出一大批金融業人士,陳龍以外,還包括某大公募基金量化交易部總經理,以及「地下莊家」人員,加上負責在媒體「吹票」的團夥成員,合共五方陣營,涉嫌合謀造市,炒作「華為造車概念股」。

五部曲唱高散貨

簡單來說,「一條龍式造市」分成五部曲:一、涉事大廠員工率先透露,將跟哪些下游供應商合作生產電動車;二、相關陣營資金提早買入這些供應商股票;三、券商分析師撰寫報告,披露供應商「中標」大廠電動車生產鏈,並作推介,刺激股價;四、「吹票手」配合炒作,在媒體、股票論壇、社交平台大肆吹捧相關股票,吸引散戶入市,把股價炒到高峰;五、掌控大規模資金的公募基金經理入市接盤,協助「地下莊家」等相關陣營資金高位離場。

其中一隻被指受該團夥舞弄的股票,是專研電動車能源系統的重慶小康工業(601127.SH),據說將與華為合作研發「鴻蒙」電動車,其股價由去年初13元(人民幣.下同)水平,到6月份一度炒高至83元,累漲近5.4倍,但隨後快速回落。該股昨日開市急挫5%,隨即V形反彈兼漲停板(升幅達10%),收報51.93元。與此同時,中泰證券昨日逆市下跌3%。

事實上,同類造市手段在包括A股在內的中外金融市場都不罕見,而今次事件據聞有20多人一齊搵食,各方分工仔細,儼然「造市特工隊」,還牽涉到科技大廠及金融機構要員,故格外受注目。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳去年7月發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》,提出「零容忍」要求,「依法嚴厲查處證券違法犯罪案件,加大對大案要案的查處力度,強化震懾效應」。本月9日,中證監負責人強調,今次將落實「零容忍」要求,加快查處操縱市場、內幕交易、利用未公開訊息交易,以及編造傳播虛假訊息等重大違法案件,加大對中介機構與其從業人員等的違法違規行為追責力度。

另外值得留意,公安部原副部長孫力軍去年9月落馬,上周四(13日)在長春市中級人民法院被提起公訴(進入起訴審訊階段),其罪名除了濫用職權、貪污收賄、非法持有槍支等,亦包括「操縱證券市場,情節特別嚴重」。這不免教人疑惑,孫力軍身為公安部高層,其職權理應與金融市場關係不大,為何罪狀會涉及「操縱證券市場」。

金融業奇案陸續來

近日受審的落馬高官還有海南省委原常委、三亞市委原書記童道馳,其案件上周四在深圳市中級人民法院一審開庭,他被指涉嫌非法收受他人財物超過2.7億元,並利用股票內幕訊息,由其親友在敏感期內交易獲利,「情節特別嚴重」。此外,中國人壽(02628)原董事長王濱、國家財政部資產管理司副司長賴永添,分別於本月8日、11日落馬,兩人皆涉嫌嚴重違紀違法,現正各自接受中紀委調查。

由此可見,包括貪污受賄在內,近年很多犯罪活動愈來愈sophisticated。以往在《人民的名義》等反貪劇集裏,看到貪官把大批人民幣鈔票藏於床下底、浴缸或者牆壁,此類手法恐怕已經不合時宜,相反金融市場才是「搵大茶飯」的好地方。若說去年的「監管重拳」打向科技和教培補習等行業,今年可能輪到金融業,各類「大案」和「奇案」相信陸續有來。

 

(編者按:高天佑最新著作《中產必須死》現已發售)

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