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2022年1月3日

穆真 神州最前線

內房有遠慮 百強大洗牌

國家主席習近平早前多次重申:「2022年黨的二十大會議是黨和國家政治生活中一件大事。」新華社昨起推出《九年流金歲月 總書記帶我們辦成這些大事》系列的9組報道,回顧以習近平為核心的黨中央過去9年來,「辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」,「鍛造領航復興領導力」,所帶出的訊息非常明確,令筆者更確信今年將會有強力的維穩經濟行情,基調則是「在高質量發展中贏得歷史主動」。此外,《人民日報》昨發表評論文章指出,習近平2022年新年賀詞帶出「踔厲奮發、篤行不怠」的啟示,更強調「要常懷遠慮、居安思危、保持戰略定力和耐心」。

由於元旦假期,A股周二(4日)才復市,券商普遍樂觀預期可以紅盤高開。但理性分析,目前疫情持續擴散,恐怕再度衝擊不足一個月後的春節旺季消費。同時以美國為首的全球央行將開展加息周期應對高通脹壓力,西方大國「緊縮」對中國經濟將帶來何種「鷹」有衝擊;以至「息魔」重臨勢將令內房企業的美元債百上加斤,因而習近平提出「常懷遠慮、居安思危」,對內房企業可謂最貼切不過。

數據顯示,80多家內房股,2022年是償還巨額美元債壓力最大的一年,金額達273.25億美元(約1736億元人民幣),明年和後年到期償債額分別有182.8億美元及190.3億美元。據彭博預計,內房企業在1月須兌付的到期債券、利息和信託產品等,或高達1970億美元。估計百強房企再度大洗牌,央企、國企內房龍頭領風騷。

雪上加霜的是,據第三方機構克而瑞資料,百強房企12月單月銷售逾1.12萬億,按年插水近35%,2021年全年累計銷售額按年下降3%,是自2010年以來首現負增長。內地媒體更在元旦報道稱,中國恒大(03333)在海南省海花島的39幢已完工的樓,突然被限期10天內拆除,涉及房產價值77億。

新冠疫情能否在2月1日大年初一前受控,牽繫着第一季度內需以至國內生產總值(GDP)增速。中國國家鐵路集團昨預計,2022年鐵路春運(1月17日至2月25日共40天)運送旅客2.8億人次,按年增28.5%。不過,倘與2019年疫前同期的鐵路運送4.1億人次相比,仍減少近32%。若到時更多省市因防疫要「就地過年」,影響則更大。中國旅遊研究院亦推算,2022年國內旅遊人數39.8億人次、旅收3.81萬億,按年分別升19%及27%;但僅恢復至2019年的近七成水平。

不過,減少人群跨省流動的措施卻可能利好電影業復甦。2021年總票房錄得472.58億,其中國產電影佔近400億,回復到疫前歷史新高642.66億的74%。今年元旦檔期總票房(包括預售)至昨晚8時已破10億,相信利好今天復市的港股電影、影院概念股。

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