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2022年1月1日

穆真 神州最前線

新能源車削補貼 未來銷情考驗大

二○二二年的到來,祈盼疫情遠去,祝願大家生龍活虎,投資如虎添翼。

A股二○二一年的升幅雖遠遜二○二○年,但三大指數滬指、深證成指、創業板指,按年升幅分別為百分之四點八、百分之二點六七和百分之十二點○二,而且均是連漲三年;其中主板滬指的年線三連陽,更是時隔二十八年後再度錄得。有聰明錢之稱的北向資金,全年淨流入達四千三百二十一點七億元,較二○二○年倍增,刷新歷史紀錄。

雖然A股走勢常被指是「牛短熊長」,特別是主板滬指一直都有所謂「牛(市)不過三年」的魔咒!但在十二月後期開始,資金均部署看好二○二二年投資環境,包括再過一個多月後,北京冬奧會開幕,而且在二○二二年下半年須「勝利召開」黨的「二十大」人事換屆會議,國家主席習近平強調這是二○二二年最重要的政治任務,可預見必將有維穩經濟以至股市的舉措。

從投資板塊層面看,碳中和、碳達標成為貫穿二○二一年全年的主線,漲幅最突出的板塊均是光伏、風電、新能源汽車等相關概念股。以新版申萬行業劃分看,截至周五收市計,或許二○二一年因缺煤導致不少省市一度要限電甚至停電,令電力設備行業全年整體大漲逾百分之四十七點八,漲幅高踞各大行業首位;煤炭行業亦能以全年整體百分之三十九點六的升幅位列行業漲幅榜第三位。至於行業內市值排名前十的個股全部錄得按年升幅,其中受惠新能源汽車火爆增長的鋰電池龍頭寧德時代,全年大升百分之六十七點六。

由於新能源已成為產業轉型升級主軸及新的經濟增長點,因而新能源、新能源汽車、晶片等仍將成為新一年支撐經濟及延續快速增長的主要動力。

不過須注意的是,新能源車過去一年得以高速增長,除獲國策扶持外,還有稅項優惠及補貼。但財政部、工信部等四部委近日已發出通知,二○二二年新能源汽車補貼標準在二○二一年基礎上退坡百分之三十(二○二一年每部新能源車平均補貼額約一萬八千元左右,若補貼減少百分之三十,即消費者買車時須較二○二一年多付約五千四百元),而且對新能源汽車的購置補貼政策亦於二○二二年年底終止,將考驗新能源車的銷售實力。

疫情上半年或延續,估計內需動力將續帶動「喝酒吃藥」行情。貴州茅台周五預計二○二一年度營收約一千零九十億元,淨利潤更高達五百二十億元,按年增百分之十一點三。

不過,中美關係在二○二二年如何演進仍甚關鍵,外長王毅周四指出,「在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上,美方仍在不斷挑起新的事端,繼續對兩國關係造成傷害和破壞。」一直被美方無端打壓的華為,其輪值董事長郭平周五發表二○二二年新年致詞中就披露,預計二○二一年全年銷售收入六千三百四十億元,按年下降百分之二十八點九,並指華為手機業務被美國制裁及卡脖子後,手機業務難以恢復增長。

 

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