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2021年11月9日

穆真 神州最前線

國策挺新能源車 鋰電板塊未癲完

新能源汽車的爆炸式增速,進一步為包括鋰電池等產業鏈帶來支撐。乘聯會昨天公布受晶片供應短缺影響,十月乘用車銷售一百七十一萬七千輛,按年下降百分之十三點九;一至十月共售一千六百二十二萬七千輛,增長百分之八點七。新能源乘用車因基數低,十月銷量有三十二萬一千輛,按年勁飆一點四一倍;頭十個月則累計售出二百一十三萬九千輛,增近兩倍。乘聯會估計,受累今年晶片荒,預計損失規模約一百五十萬輛,但第三季度汽車晶片供給的最黑暗時刻已經走過,新能源汽車市場的長線發展更被看好。

至於短線觸發市場熱炒的是,因應美國八日起正式取消長達二十個月的旅行禁令,重開入境口岸,取消對來自包括中國的航空旅行限制,令昨天航空、酒店旅遊、零售等概念股有資金流入。國航及南航的A股分別大升百分之八點四及百分之六點八;白雲機場(600004.SH)和上海機場(600009.SH)亦分別收漲百分之九點二和百分之七點九。

「雙十一」臨近,按理應可進一步刺激網上銷售,但市場監管總局早前下發規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示,包括禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、虛價評價,以及防範經營假冒偽劣商品行為等,各地市監局隨即跟進,包括廣東省市監局上周召集阿里巴巴(09988)華南公司、唯品會、美團(03690)優選等十六家重點電子商務平台企業,召開行政指導會,進一步規範網絡促銷行為。有關行動將對今年的「雙十一」帶來什麼影響,仍需以觀後效。

十九屆六中全會八日上午在京召開,A股亦全線收漲;特別是上日中央發布打好污染防治攻堅戰意見,明確表明有序推廣清潔能源汽車,令環保板塊強勢爆發,鋰電池及新能源車概念股亦持續向上。不過,主板滬指卻再度對三千五關得而復失,或許市場仍關注統計局明天(十日)公布的十月PPI數值會否再刷新歷史新高(預測均值約百分之十二,高於九月的百分之十點七)。同時本月共有二萬零七百五十億元(人民幣.下同)公開市場資金到期,包括剛過去的一周已有一萬億元逆回購到期,下周二(十六日)則有八千億元MLF(中期借貸便利)到期。雖然普遍估計人行屆時會等額續做,但市場似乎仍審慎觀望六中全會在十一日閉幕後的經濟政策。

長遠國策對新能源車的扶持,進一步令鋰電股集體狂飆、十多隻A股漲停。龍頭的寧德時代昨天公布與哪吒汽車正式簽署戰略協議,將參與D2輪融資,並在技術研發和供應鏈保障領域全面開啟戰略合作。同時市場正憧憬,隨着技術突破,電動車進入「月充時代」已非幻想,預言鋰電板塊或有新一輪狂歡。 

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