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2021年8月5日
上日因強監管等不利因素而急回調的鋰電池、光伏、半導體等高景氣板塊，昨天發揮強者本色，大幅反彈。除鋰電池產業鏈有江特電機、天齊鋰業等十八隻個股掀漲停潮外，比亞迪A股尾盤再度升百分之十，歷史上首次突破三百元（人民幣．下同）大關，收報三百零八點○九元；總市值亦衝上八千億元大關，達八千零二十二億元，超越中石油，躋身A股總市值前十位，預示在上周五政治局會議明確支持新能源汽車加快發展的國策扶持下，新能源汽車及鋰電池產業鏈勢成下半年經濟增長的主引擎。
A股三大分類指數昨天雖強勁反彈百分之零點八五至百分之二點四七，而且連續十一個交易日錄得逾一點二萬億元成交。不過，新冠疫情在全國局部爆發所造成的衝擊，依然不容忽視，澳門為防範疫情擴散，啟動三天內完成全澳市民核酸檢測；雖然賭場暫毋須關閉，但濠賭股卻逆市大跌。
國家衞健委發言人米鋒昨稱，疫情輸入風險加大，截至昨天上午九時，十七省有本土確診病例；全國現有中高風險地區一百四十四個，為常態化防控以來最多。這預示短期內與香港恢復通關的可能性不大，亦對內地的製造業，特別是旅遊和消費構成一定負面影響。因此，昨天A股的食品飲料、旅遊酒店、民航機場板塊普遍逆市大跌；保險概念股同樣不振，或因早前水災災情的賠付金額巨大，單是河南省的強降雨，已令保險業初步估計損失逾一百一十二億元。
在疫情與水災雙重衝擊下，中汽協亦預估七月汽車銷量僅一百八十二萬輛，按年下降百分之十三點八。然而，累計今年首七個月，銷量預估達一千四百七十一萬輛，按年增長百分之十九。同時，昨天公布的七月財新服務業PMI，意外地竟大幅反彈至五十四點九，較六月的十四個月低點勁升四點六，反映在暑假來臨及早前珠三角疫情終結後，服務業快速回暖。
由此推論，A股昨天在疫情仍趨嚴峻下錄得強勁反彈，意味投資者對疫情短期內受控仍抱有信心，更重要是國藥集團中國生物楊曉明研究員團隊最新發現，單克隆抗體（作為靶向治療藥物）對Delta等新冠變異株有效。同時截至三日，全國新冠疫苗接種已超十七億劑次，隨着疫苗接種率上升，相信防疫抗疫戰終可獲「最後勝利」。
拙作之前已多次關注疫情復發及水災災情可能對內需造成衝擊，但反過來或誘使中央加快出台一批擴內需的新政策，配合加快重大基建作為穩增長的雙引擎，上周五政治局會議已點名提振新能源汽車和擴大綠色消費等。此外，國務院周二印發《全民健身計劃（二○二一至二○二五年）》文件，提出到二○二五年，全國體育產業總規模達五萬億元發展目標，加上中國健兒目前在東京奧運表現「超標」（總獎牌已有七十面，與上屆睇齊），難怪體育產業昨天上演漲停潮，包括有金陵體育等十多隻個股升停板。
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