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2021年6月22日

穆真 神州最前線

軍工股掀炒風 強勢延至黨慶日

市場擔心美國聯儲局提早加息,美股上周五下挫,拖累亞太股市昨天全線急滑,但一如拙作預告,A股在夏至之日卻能獨善其身,三大分類指數齊齊逆市上揚,其中創業板指數升幅接近百分之一,滬深兩市成交再度突破萬億元(人民幣.下同),至一萬零一百四十二點八億元。不過,北上資金連續第二個交易日錄得淨賣出,昨天再淨流走逾二十億元。

相比日股昨天收挫百分之三點二九,更顯得A股的頑強,尤其是在美息可能上調陰霾下,在岸人民幣官方價兌美元再跌二百九十七點子,報六點四七○五,創一個半月低位。同時,一如所料,六月的一年期及五年期LPR(貸款市場報價利率)報價,自二○二○年五月以來連續十四個月保持不變,印證了經濟復甦過程中,小微企的復甦放緩壓力仍存,人行在貨幣政策和利率水平上都不會有「急轉彎」的可能。

值得關注的是,人行昨天公告自二十一日起推出存款定價新政,市場利率定價自律機制將優化存款利率自律上限的確定方式,由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限,改為在存款基準利率基礎加上一定基點。分析普遍相信,這將有效遏制銀行存款成本上升勢頭,有助緩解銀行首季淨息差收窄壓力。然而,預計可帶來的負債成本率降幅或在十個基點以內,相信對息差的改善作用有限。

另外,須注意繳稅申報截止後,昨天短期資金價格仍在上漲,其中銀行間的隔夜質押式回購加權平均利率升破二點二五厘;而上海銀行同業拆息(SHIBOR)昨天亦大漲二十三點三個基點,報二點二四七厘,反映黨慶百周年前夕的短期資金面,依然略為偏緊。

本欄之前指出,加強整治風險屬另類「維穩」,在百年黨慶前夕,由於發生多宗重大生產安全事故,國務院安委會已派出十六個督導檢查組,自即日起至七月上旬對全國開展安全生產督導檢查,聚焦煤礦、非煤礦山等十五個重點行業領域,難怪相關板塊昨天出現逆市回調。

發改委昨天再出手應對鐵礦石漲價,結果令鐵礦石期貨昨天暴挫逾百分之八,銅價亦跌至近十周以來最低水平。市場預計,在總理李克強連續三次國常會上出招後,本輪大宗商品價格上漲或已接近尾聲。

而人行就虛擬貨幣交易炒作問題,約談工行、農行、建行等部分銀行及支付寶等支付機構,有關機構均於昨晚紛紛宣布,禁止為虛擬貨幣交易提供服務,消息令比特幣價格日內挫約百分之十,一度失守每枚三萬三千美元關口。

隨着神舟十二號把三名航天員送進天和核心艙,以及建黨百年大慶將至(據悉屆時有軍機空中閱兵),同時上周末央視報道第二支裝備殲二十戰機的部隊曝光,意味殲二十已實現全面國產化,怪不得軍工股昨天出現漲停潮,相信有關強勢可最少延續至七月一日。

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