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2021年6月12日

穆真 神州最前線

收市換馬狂沽 下周五勢重演

端午節假期前的A股繼續大幅震盪,主板滬指3600點關再度得而復失,連跌兩周。受惠中美博弈下對半導體國產化的憧憬,加上華為預計搭載鴻蒙操作系統的設備數量到今年底將達3億台,令華為的鴻蒙概念持續逆市造好。其中龍頭的潤和軟件連續第三天漲停,升20%,其股價若與5月低位相比,累計升幅達395%。

難怪收市後深交所公布,對近期漲幅異常的潤和軟件等4隻股份持續進行重點監控。被投資者稱為「妖王」的潤和軟件,以至近期累積升幅過大的半導體板塊,在下周二(15日)復市時不排除有較大沽壓。

A股除創業板指數微升0.44%,其餘全線下挫,最大原因之一乃是白酒板塊龍頭的貴州茅台、山西汾酒和酒鬼酒,以至機械人的龍頭石頭科技、信創龍頭等多隻大盤股,在收市前3分鐘遭遇強大沽盤,其中貴州茅台收市跌2.67%、市值蒸發近500億元(人民幣.下同)。分析指出,這或與上證50、滬深300等多個指數調整樣本股,並於周五(11日)收盤後生效有關,令資金從白酒板塊流往光伏等核心資產。

值得留意的是,有關震動或會於下周五(18日)臨收市前重演,原因是富時羅素早前已宣布,對富時中國A50指數、A150指數等指數作年度審核變更,將於18日收盤後生效。

惟「七一行情」(中國共產黨建黨100周年)這個特殊時期窗口臨近,各方仍對A股的後市審慎看好,包括滬深兩市成交昨天連續第二個交易日突破萬億元。而美國通脹持續升溫,美滙指數似正蓄勢作大幅反彈,令在岸及離岸人民幣昨天回軟至6.39區間徘徊。

有分析指出,由於端午假期後將是外滙存款準備金交存時點,人民幣兌美元滙價易貶難升,相信亦導致昨天尾盤時,北上資金一改之前3天淨買入態勢而掉頭加速離場,錄得30.32億元淨流出。若以全周計,北上資金本周仍錄得29.31億元淨買入,亦是連續第九周淨買入,或許與看好「七一黨慶百周年」行情有關。

通脹溫和向上,大宗商品漲價或令下游企業生產成本上漲,擠壓利潤空間。發改委昨天在端午節前公布新一輪成品油價上調,汽、柴油每噸分別加價175元及170元;這是今年來第八次上調(只減了一次),兩種成品油每噸累計上漲1180元及1140元,對生產成本構成一定壓力。

更令投資者憂慮的是,第二季經濟增速未如預期,特別是消費主力的汽車銷售,中汽協昨天披露5月汽車產銷分別達204萬輛及212.8萬輛,按年下降6.8%及3.1%;而按季4月亦分別減少8.7%及5.5%。

端午節的3天假期周六開始,消費情況可否持續反彈,一定程度影響Q2經濟表現。與此同時,習近平7日考察西寧時,指示「學校不能把學生的課後時間全部推到社會上去……不能在學校裏不去做,反而出去搞校外培訓了」;預示校外培訓概念股將再有沽壓。

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