2021年5月26日
豐盛金融資產管理董事黃國英表示,投資者毋須過分憂慮通脹,觀乎美元及債市趨穩,市場的風險胃納其實不錯,故認為股市不會太差,尤其看好美股,旗下基金正積極做好選股部署。他指出,目前是分散投資的時機,基金在中港投資的佔比約50%,其餘是環球投資,當中美股佔近三成,歐洲及日本股票各約一成。
黃國英預期,原材料價格上漲的問題將不利中港股市,由於部分製造商的原材料成本佔比高,加上欠缺提價能力,將令毛利空間再縮窄,即使內地以計劃經濟手段遏抑原材料價,將令貨源流向有關連的企業,總體而言對經營都是不利,限制中港股的上升空間。
選股方面,他偏好半導體上游企業,包括美股ASML、AMD和台積電,因估計晶片短缺會屬長期情況,料有關投資有助對沖通脹風險。另外,他也唱好具加價能力的超級奢侈品、包裝食品公司,以及能受惠經濟重啟的零售品牌。
港樓熱賣 地產股勢突圍
對於科技股,黃國英指出,已減少美國部分科技股的持倉,擔心中型科技股短期未必回勇。
不過,他對騰訊(00700)長線表現依然有信心,認為其遊戲及社交媒體網絡的用戶黏性高;相反,阿里巴巴(09988)的電商及雲業務面對的市場競爭較多。
本地房地產股則有望突圍,黃國英坦言,「最近啲樓賣得ok,好多基金經理都話買香港樓,覺得全世界排華,大陸人唔會去其他地方買樓,多數都嚟香港買,加上好多大陸公司嚟香港上市,製造幾十至一百個超級富豪,變咗香港貴價樓都可能係一個scarce commodity,所以住宅物價都有potential。」
他又說,隨着年輕的千禧世代參與投資,他們入市較進取,令市場出現爆升機會增加,例如早前的Tesla、GME及加密貨幣,會有容易賺錢的機會,但回報卻未必持續。他透露,旗下基金對加密貨幣的持倉佔比少於2%,故即使大升亦不會有超級回報,當中以太幣持倉較多,因看好其有實際交易應用,認受性較高,亦預期私人企業願意接受加密貨幣的趨勢會持續。
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