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2021年1月20日

宏利MPF退休收益基金提早派息

宏利去年9月推出市場首款涵蓋退休前後的強積金(MPF)退休收益基金,該基金於本周一(18日)第一次派息。每基金單位派0.033元,以基金首日發行價格10元計,相當於年度化派息率4厘,符合基金成立時所訂目標並提早派發,合資格成員將於本月26日收到。

年化利率4厘符目標

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示,該基金原本預期在推出後第七個月才開始派息,但由於投資回報較預期為佳,故提前兩個月派發,並有信心可維持年度化派息率4厘的目標。

年滿65歲或以上的成員,派息所得金額將轉入宏利MPF利息基金,以保存派息本金,再待客戶作出指示提取。而65歲以下成員的派息將自動再投資於退休收益基金。

宏利香港僱員福利業務部助理副總裁黃德治提到,今年4月將增設常行指示服務,讓65歲或以上的成員從宏利MPF利息基金中分期提款,免卻每月重複作出指示。

負責該基金投資配置的宏利投資管理亞洲區資產配置執行總監兼高級組合經理盧淑華透露,截至去年底,基金的股債比例為五五比,會從股息、債息及資本增值三方面賺取收益,當股票價格上升,會鎖定部分利潤,在投資組合中滾存。

盧淑華又稱,在短期資產配置方面,會增持美國、新興市場及中國股票,對港股則持有中性看法。固定收益方面,對新興市場、亞洲(日本除外)和全球債券為增持,略為減持香港、美國政府和歐洲政府債券。

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