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2021年1月1日

穆真 神州最前線

「疫」行而上 A股全線報喜

見報之時,充滿艱辛及嚴峻挑戰的二○二○年終於成為歷史,先祝願讀者諸君在二○二一年開展新的一頁,身體安康,經濟及百業重拾動力。

國家主席習近平昨晚在二○二一年新年賀詞中表示,雖然二○二○年是極不平凡的一年,但中國卻能「疫」行而上克服疫情影響,書寫了「抗疫史詩」,把「壞事變好事」。習近平特別指出,中國「在世界主要經濟體中率先實現正增長,預計二○二○年國內生產總值邁上百萬億元(人民幣.下同)新台階」,並預告二○二一年是中國共產黨百年華誕,「全面建設社會主義現代化國家新征程即將開啟」,亦重申「今後還要以更大氣魄深化改革、擴大開放,續寫更多『春天的故事』」。

在昨天上午舉行的全國政協新年茶話會上,習近平再強調二○二一年的重點工作目標,包括慶祝中國共產黨成立一百周年、制定和實施「十四五」規劃。還要求以「永遠保持慎終如始、戒驕戒躁的清醒頭腦;永遠保持不畏艱險、銳意進取的奮鬥韌勁」。

或許「諷刺」的是,A股在疫情爆發的二○二○年,竟能取得分數指數全線上升的佳績,或與全球央行「放水」救市救經濟有關。A股主板的上證指數全年累積升幅至少百分之十三點八六;深證成指全年漲幅達百分之三十八點七三;而獨佔鰲頭的創業板指數,連續兩年位居全球主要指數漲幅之首,今年累飆百分之六十四點九六,創二○一五年以來最大漲幅。

雖然疫情下催生了「宅經濟」、「抗疫經濟」及「新經濟」等新業態,但全年計,仍以「舊經濟」的白酒行情最佳,以接近百分之一百二十的漲幅居首;其中股王貴州茅台昨天在二○二○年最後一個交易日,收報一千九百九十八元,逼近二千元關口,再創歷史新高。然而,收市後上交所對茅台董事長高衛東予以監管關注決定,指其「通過非法定訊息披露渠道自行對外發布涉及公司經營的重要訊息」,未悉會否影響茅台在下周一復市時上試二千元大關。

二○二○年十大漲幅板塊中還有生物疫苗、農業種植、光刻膠(半導體的主要關鍵材料)、醫療器械、汽車整車、光伏等板塊;在二○二○年的全年漲幅分別有百分之七十四點三三、百分之六十八點一二、百分之六十六點二六、百分之六十三點九四、百分之五十八點七五及百分之五十點三四。

上述板塊中,特別是生物疫苗、農業種植、汽車整車、光伏等,都受國策扶持貫穿整個「十四五期間」(二○二一至二○二五年),因而相信上述板塊在新一年繼續有好表現。

由於早前定調二○二一年貨幣政策時,中央經濟工作會議已強調「貨幣靈活精準、合理適度」,特別是要「不急轉彎」,因此在「放水」政策不急於變為「收水」情況下,上述升幅領前的板塊很大機會在二○二一年再下一城。

值得關注的是,習近平周三在「中央深改委會議」中明言,「要把推進改革同防範化解重大風險結合起來」,因而銀保監在二○二○年最後的一天,指許多互聯網平台企業都開展了類似的小貸、保險、理財等業務,強調「金融創新必須在審慎監管前提下進行」,「所有金融活動必須依法全面納入監管,持牌經營。」並借早前約談螞蟻集團事件,「建議所有互聯網平台都要對照自查、及早整改;監管部門隨後會安排檢查。」預示二○二一年首波大型整頓及嚴打,特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信託等業務的互聯網平台企業。雖然可以有「一定過渡期」,但「必須強力破除壟斷,對『偽創新、亂創新』嚴厲打擊」。

此外,對房地產業亦傳來「壞消息」,人行聯同銀保監在二○二○年最後一日發布通知,涉房類融資再迎來監管「紅線」;對銀行房地產貸款設安全邊界,房地產貸款佔比最高不能超過百分之四十。

 

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