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2020年10月27日

穆真 神州最前線

內循環擴內需 新能源產業當炒

五中全會周一(二十六日)召開之際,A股仍受內外不明朗因素困擾,滬指曾低見三千二百二十六點,最終收跌百分之零點八二。收市後外交部因應美國二十一日宣布對台三項總價十八點一億美元的軍售,決定制裁洛克希德.馬丁、波音防務、雷神等參與軍售美企,反映目前中美關係依然緊張,相信在美國大選有結果前,A股震盪格局難免。

五中全會帶來的利好效應,先令受惠「十四五」規劃(二○二一年至二○二五年)的充電樁板塊逆市走強,和順電氣、雙傑電氣等七隻個股漲停,帶動深證成指及創業板指分別逆市上升百分之零點四八及百分之零點六五。充電樁板塊造好,近因或源於特斯拉中國充電團隊公布,自二十六日起調整部分特斯拉超級充電站的費用。此外,新能源汽車概念龍頭股之一的比亞迪早前發盈喜,預告今年前三季度盈利達三十四億至三十六億元(人民幣.下同),按年飆一點一倍至一點二倍;股價昨續創新高。而發盈喜的新能源汽車概念股還有雙林股份、寒銳鈷業、天賜材料等;新能源汽車必備的產業鏈也包括充電樁,因此令相關板塊異軍突起。

至於遠因,其實早在今年三月召開的政治局常委會上,國家主席習近平已把新能源汽車充電樁與5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、大數據中心等,納入「新基建」範疇。到本月總理李克強在國常會通過《新能源汽車產業發展規劃》,以至機構投資者普遍預期,在這次五中全會審議的「十四五」規劃,以內循環為主的擴內需國策,必將大力扶持新能源汽車這項「新基建」的產銷,勢帶動充電樁行業與相關產業鏈起飛。更有券商預測,至二○二五年,中國公共充電樁的市場投資建設規模將達一百八十七點六億元,難怪該板塊昨逆流而上。

儘管五中全會要到周四(二十九日)閉幕時才有公布,而「十四五」規劃綱要則最快於十一月初始出爐,但工信部回覆政協委員的查詢時披露,會「積極考慮將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域納入『十四五』規劃」;並持續加強5G產業創新能力建設,推動5G與雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術協同發展。特別是當前中美關係糾結,面對來自美國的種種「制裁」,工信部要把上述的5G、集成電路、生物醫藥等納入「十四五」國家專項規劃,最大誘因正是解決遭美國「卡脖子」的問題。由此路進,相關板塊概念股在國策扶持下,中短期內料成為最當炒的股份。

另一方面,俗語有謂「蟻多摟死象」,螞蟻集團二十九日申購,A、H同步集資估計達三百五十億美元,成為史上最大規模的IPO,結果資金抽緊,竟誘發一幕「蟻多摟死白馬(股)」,特別是券商及白酒板塊受重創,包括光大證券昨跌停;而股王貴州茅台雖然公布第三季淨利為一百一十二點二五億元,每日計淨賺一點二二億元;而前三季度在疫情衝擊下仍能「疫」市大賺三百三十八點二七億元,按年增長百分之十一點○七;然而市場認為營收和淨利漲幅均呈現收窄,結果「酒王」昨收跌百分之四點二二,拖累白酒板塊急瀉,其中金徽酒更勁挫百分之九點九九跌停。

不過,短線而言,美國大選依然是目前最不確定及不穩定因素,加上歐美疫情反彈恐令經濟復甦無期,美股道指期貨跌逾百分之一,油價急挫;由於避險資金湧入,令美滙指數一度重上九十三關口上方,拖累離岸人民幣(CNH)兌美元於早段曾暴挫逾四百五十點子;而在岸人民幣兌美元官方價於昨午四時半收市時,已率先下跌二百九十六點子,報六點六九八五,或預示今天A、H股有沽壓。

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