2020年10月22日
友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示,自下半年起,投資相連保險(投連險)客戶的風險胃納明顯上升,增加投資股票基金。他認為,倘若疫情繼續趨於穩定,估計投連險客戶的投資配置會持續由債券和貨幣基金,重投股票基金。
張嘉駒補充,經歷市況大幅波動後,客戶的投資組合傾向分散風險,不會集中單一的資產類別。而為幫助投連險客戶建構投資組合,友邦香港在今年5月推出的「智能投資選擇服務」,將擴展至現有已投保指定投連險保單的客戶。
友聯繫App可改投資組合
投連險客戶通過流動應用程式(App)「友聯繫」,可以查閱個人化投資組合建議,並建立和更改投資組合。
張嘉駒續稱,該服務內的參考投資組合,由友邦投資管理香港負責,提供逾120個參考投資組合,根據客戶的風險評估分數,推薦相應的投資組合建議作參考,並每季根據其對金融市場的分析作出調整。
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